2014年06月の記事
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金天医薬（２２１１）
金天医薬（２２１１）を内藤証券で買いました。【中国東北部の薬局チェーン】黒龍江省を中心に中国東北部で薬局チェーンを展開する。東北部の民営薬局チェーンでは売上高ベースで最大手（12年）。13年11月時点の直営店の数は794に上り、内訳は黒龍江省が688店、遼寧省が94店、吉林省が10店。高い利益率の医薬品を製薬会社から直接買い付け、自前の薬局で販売するほか、一般の小売店に卸すビジネスモデルを持つ。今、中国株で何とか値を保っている医療関連株で分かりやすい薬局チェーンへの投資です。店頭薬（OTC）、処方薬とさまざまなプライベートラベルの医療製品を売っているということですが、つまり何か医者から処方されていない怪しい薬を薬局で売っているということ。自分は飲みたくないけど。。。インドなどの新興国は効きすぎる薬が多い。売上げは４年で４倍の急成長。でも、無配。ＲＯＡ１０倍、ＰＥＲ７．３倍と割安で売上高営業利益率１５%台。怪しい中国株に突っ込む自分へのご褒美投資が出来るようになれて幸せです(^^)。
2014年06月30日
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毎日コムネット(８９０８）
毎日コムネット(８９０８）を買ってみました。資金は少しずつ売っている上位銘柄から捻出しています。株価６９１円。配当利回り３．０３％。ＰＥＲ１０．９倍、ＰＢＲ１．２８倍。優待はベネフィットステーション会員サービス。本来は、学生と企業を就活で繋ぐ架け橋の企業でしたが、余り儲からないので学生寮や学生向けのマンション＆アパートの建設や一括管理受託サービスを手がけている。不動産管理部門は全部門の売り上げの７５％。利益で６５％を占める。少子化が進み、かわいい子供にはセキュリティー厳重な所を住まわせたい。少々家賃が高くてもという所なのでしょう。（学生自身は楽しみ過ぎて、都会の毒へのセキュリティーは緩いのですが）自分は、マンションをローンで購入する人の気持ちが分からないので不動産はストック型ビジネスの方が業績が読みやすいので好きです。ハウスコムやセンチュリー２１は保有していますし、今は売却して持っていないが、共立メンテナンスやスターツなども持っていました。日本管理センターは、投資家さんに勧められて持ちましたが、結構良いパフォーマンスです。つき足は１１年２３１円を底にじりじり上げています。以前３００円~４００円で持っていたのですが、手放してしまい、再度インしています。個人投資家ＪＡＣＫさんが、本を書きました。「落ちている小銭はどんなに小額でも拾う。兼業でも毎月３~５万円は拾える。」とお会いするたびに豪語しておりますが、不動産収入や株式配当などストック型ビジネスの上に各種キャンペーン、ＩＰＯ、給料などのフローを乗っけている形で実はオーソドックです。ど素人サラリーマンでも資産を倍々に増やし続ける株式投資
2014年06月26日
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杉村倉庫（９３０７）
四季報見たら良かったので杉村倉庫（９３０７）を少し買って見ました。倉庫セクターは不景気が長かったので不動産賃貸業に精を出している会社が多い。ただ最近は景気が良くなってきたので四季報には軒並み「荷動き良い」「保管残高上向く」など業績に良い影響を与える単語が並んでいる。不動産賃貸業は収益は安定しているが、景気に敏感ではない。売上高の全体に占める割合は、イヌイ倉庫を除いて２０％以下に落ち着いている。この局面は、本業の倉庫業中心の会社の業績が堅調となる。大手の三菱、三井、澁澤等はたまたま不動産賃貸で工事や竣工などで利益を食っている。中小の杉村は、お荷物だった運送部門も収益が上に向いてきた。株価２４５円。予想ＰＥＲ８．２倍、ＰＢＲ０．４３倍。経常利益は１１年を底に増益基調。一応、カジノ候補地の夢洲関連でもある。最近、滝沢や浜井などの低位の工作機械で１４年～１５年の利益予想が劇的に改善している所が目に付く。アベノミクスも１年半も経つと冴えなかった中小の景気敏感株にもお鉢が回り始め、相場は全体の底上げに繋がってきそうである。
2014年06月23日
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脳内カンパニー、大型株組み入れ
自分が会社を辞めるお知らせを下請けさんに流したらＴＥＬかかってきて、色々経緯を話した。さすがに「株で儲かったので調子こいてリタイヤします。仕事のこと思い出したくないからもう二度と電話かけてくんなよ！」とは言えないので「え～と、資産運用の助言をするところに行きます。お友達がやっているので手伝いと言う形で。最初はレポートとか書きます。」などとウソを言っていましたが、結構詳しく聞いてきます。「給料は？」→「１０万円いきませんよ～。」「会社の場所は？」→「はい、赤坂です」「朝何時頃出勤？」→「大体昼頃です。でも週に１回行くくらいで大丈夫です」と、息を吸うようにすらすらとウソがつけます。どこの脳内カンパニーかと。「辞めるためなら魂売るよん。」と思っていましたが、その内「無料で相談に乗りますよ～」とか調子いいこと言ってました。下請けさんは「そんなとこ行かないでくださいよ～。先物で破産してもう一度戻ってきて私の愚痴を聞いてくださいよ～」と、本当に起こりそうなことを言うので「いやいや、もう戻んないですよ。先物で吹き飛ばしたらなかなか破産できない。ていうか自分でも今まで愚痴だと思っていて話していたのですか～？」→「ふふぇ、へへへ」と誤魔化されてしまいました。日経平均株価がいまだに１５０００円をもたもたしているのですっかり他のマーケットから置いてきぼりを食っている。日経平均の構成銘柄平均はＰＥＲ１４．５倍、ＰＢＲ１．３倍。そんなに高くないし、そういえばまだリーマンショック前の水準の高値１８３２０円すら取り戻していなかったような気がする。相変わらず小型株のウェイトは大きいのですが、これら大型株も買っている。三菱ＵＦＪフィナンシャル（８３０６）、丸紅（８００２）、ＪＴ（２９１４）、サントリー食品（２５８７）、大和証券Ｇ（８６０１）などは複数枚買っている。ＪＴと丸紅とかは、配当利回り３．６～３．７％レベルだし。金融緩和の伝家の宝刀はまだ抜いていない。１４０００円を３回叩いたが年金で割らせない。株を保有していない人には不幸だが、悲願の消費税１０％まで底割れさせず持たせてしまうかも。ＮＩＳＡ枠拡大，年金運用比率ＵＰ、ＥＴＦやリートの購入ＵＰ。何か卑怯すぎる手を色々打ってきそうな気がする。
2014年06月17日
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楽しい引継ぎ
色々悩んだのですが、９月上旬に会社を辞めて株式中心の生活に入ります。（有休消化のため会社勤務の最終日は８月上旬）昨年末に２大台に乗せて人生も折り返しに入ると、「こうして会社にいる時間がもったいないな。株価も見ていたいし、好きな株のことだけ考えたい。」と、思うようになりました。５月に上司に辞意を伝えて、今月から仕事の引継ぎをしているのですが、これが楽しくて仕方が無い。肩の荷が下りるというか肩こりが治るような感触でさらさらと流れていくよう。「ああ、もうこの面倒な作業しなくても良いんだ！」「取引先からの電話が劇的に減る！」とても嬉しい。引継ぎなら何回してもいいかもしれない。本当は、寂しいと思わなければいけないのですが、そう思うのは仕事自体ではなくて、周りの人とは離れがたいなと言う感情でした。と同時にこの仕事は自分には合っていなかったのかもしれないなと改めて思ったのです。会社というのは有難くて、働いているときはいくつかの中の駒ですが、辞めるときは切り替えが効きます。好きなことをやるのは本当に楽しいし、自分にとって幸せです。怖いのは、飽きることなのですが意欲は全然衰えません。２０年以上勤めましたが、退職金が１００万円もいきません。自分では十数年前から分かっていたのですが、このことをオフ会で話すとみんな驚愕していました。一応、管理職なのですが。独身でインカムゲインで税込み月平均５０万円以上あるのでなんとかなりそう。資産増加ペースが緩くならないようにＰＦを片寄らせながら勝負していきたいと思っています。
2014年06月15日
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需給逼迫
この前、相模原の方で１棟６部屋の引渡し清掃の見積りに行ったのだが、内装屋さんが入っていた。床にベニヤが貼っていたのでまだ全然進んでいない。３０歳位の職人に「クロス壁はどのくらい進んでますか～？いつ頃終わりそうでしょうか？」とか尋ねたら「う～ん、今は人手不足で俺１名しか入っていないんだ。それで他の仕事も抱かえているし、ここは期限を切らないで入っている。つまり、いつ終わるかわからないんだ。」と、ものすごく曖昧なことを言われたので「クロスの後は、電気工事が入るのでさらに２日間くらいかかる。」と、さらに延びそうでした。「ということは、来週あたり(１週間後）でしょうか？」と。「いやあ～、２週間後くらいでは？」とのこと。期日がずれ込んでいる。最終工程の引渡し清掃も下請けさんと話したら、施工業者の希望金額との比較で２割も高かった。これは、取れない案件だ。全体の建築金額も高くなり、期日も延び延びとなる。過去１０数年間のコンクリートから人への合言葉の元、若い職人は食えなくなり、田舎に帰ったり、外食チェーンに異動した。カラカラに乾いた需給に需要が沸騰しても当然追いつかない。「正社員辞めてアルバイトやっていたほうが結構儲かるのではないか？」と思い始めてしまう環境になりつつある。
2014年06月11日
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ロシア人の清掃
私の仕事は清掃の事務担当だが、下請けさんとの話題に「人が集まらない」がトップです。２位は、清掃資材(ワックスやハクリ剤）が高い。３位は、それにも拘らずうちに対して清掃金額を値上げをしてくれない。３位は、立場的にうちが上位なのであんまり言うと切られるのでほどほどなのです。都内の時給は最低でも千円以上です。今まで働いている人がが求人折込を見て時給が安いと余り言わないのが幸いです。目を通していないかもしれません。日本人と外国人は衛生感覚が違います。後者を入れるとテナントさんからクレームが来る確率がかなり高いです。前者は下位グループでも後者の上位グループと等しいです。後者は注意すると「私はきれいにしている。やっている。」と逆切れします。とても面倒くさいです。余り言いたくないのですが、レベルが低いです。３年前、余りにも人が集まらないので４０代のロシア女性を入れることにしました。スタイル抜群で美人でした。他の部からも「おい、紹介しろ」と言われたことがあります。フィリピンパブのあの子はどうしたのかと疑問符でしたが。。。しかし、１日おきに会社にＴＥＬが来てきれいだったかやり方がいけないのではないだろうかと不安な単語が並んでいました。ゆっくり聞くと愚痴は収まるのですが、テナントさんとコミニュニケーションが取れているかどうか心配でした。でもそこそこは話せるのでまあ大丈夫かと。でも、３週間後、事件が発覚しました。テナントからのＴＥＬで「彼女がロッカー室でお酒を飲んでいる」というのです。「え～、まさか！」でも本当でした。ワンカップ大関がロッカーの前に転がっていたとのこと。「さすがウォッカの国ですね！」と、突っ込みを入れる暇はありませんでした。ペコペコ謝るのは私の役目ではなく、幸い違う部門の担当でしたが、「俺が入れんだ。繊細でいいと思ったのだが、やっぱり外国人なのか？」と彼は反省しきりでした。でもこれでは収まりませんでした。それから１ヵ月後。今度は「路上でロシア人女性がワンカップ大関を両手に持ちながら意識不明で倒れている。」と、警察から電話があったのです。「おいおい、しゃれにならないぞ。」まさかと思ったのですが、これも本当でした。その日の夕方、日本人の旦那が迎えに来て帰っていったのですが、旦那は失業中でした。お掃除で支える奥さんたちはこのパターンも多いのです。幸いうちの会社はテナントから切られずにすんだのですが、彼女は切りました。しかし翌日から「何とかお願いします。復帰したいのです。チャンスをください。」と、大変面倒くさい女性に早変わりし、「その情熱はわかるが、大変難しい」と、なんだかんだいってノーと言ってました。２ヵ月後には音沙汰が無くなり、彼女はどうなったのか知りません。ただ、異国の地で慣れない仕事を心が繊細な人がやると、壊れやすいのだ、と言うことはわかりました。ロシアでは、飲みながらの仕事は珍しくないかもしれません。最近、欝も多いのです。手軽な発散法を持っていたのは、実はラッキーだったのかもしれません。
2014年06月10日
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セブンイレブン・マレーシア（ＳＥＶＥ）
セブンイレブン・マレーシア（ＳＥＶＥ）を初値で買い。ＰＥＲ見ないで買ったのは、アジア最大の病院持ち株会社ＩＨＨ以来２回目。ＩＨＨは、１．２シンガポールドル→１．６シンガポールドルと３３．３％ＵＰした。以下のような感じで順調に成長中。今週は、ミロク情報（９９２８）、ＳＲＡＨＤ（３８１７），サンマルク（３３９５）買い増し。
2014年06月05日
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プレジデント、グロー・エネルギー（ＧＬＯＷn)
昨年プレジデント、８月号で掲載された記事がＷｅｂでＵＰされていました。よろしかったらどうぞ。全て勝負事に関して参考になった上位に位置する本です。特に色川武大氏の「うらおもて人生録」は何回も読み返した。タイの電力大手、グロー・エネルギー（ＧＬＯＷn）を買いました。エグコ、ラチャブリ電力との比較で一番強い株価。配当利回り３．９８％はやや低いし、ＰＥＲ１３倍台なのでどうかと思うが分散の一環。売り上げと配当がじわじわ上がるところが良い。下げたらもう一度買うつもり。外国の高配当銘柄に分散＆日本株のリバウンドを取る→ある程度現金化→米長期債購入という虫のいいことを考えています。
2014年06月02日
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