3. Ding Dong 4. Back Home in Indiana 5. These Foolish Things 6. Exercise in Swing 7. Blues’n’Bells 8. Salute to Fats 9. June Bug 10. Blue Lester 11. Jump, Lester, Jump 12. Basie English 13. Circus in Rhythm
15. Tush
[パーソネル・録音]
5., 6., 8., 12.: Billy Butterfield (tp) Hank D’Amico (cl)
Johnny Guarnieri (pf) Dexter Hall (g) Billy Taylor (b) Cozy Cole (ds) 1944年4月18日(午前)録音。
13.~15.: Joe Newman (tp) Ed Lewis (tp) Al Killian (tp) Harry Edison (tp) Eli Robinson (tb) Dicky Wells (tb) Ted Donnelly (tb) Lou Taylor (tb) Earl Warren (as, vo) Jimmy Powell (as) Lester Young (ts) Buddy Tate (ts) Rudy Rutherford (bs) Clyde Hart (pf) Freddie Green (g) Jo Jones (ds) Tadd Dameron (arr) Dick Flanagan (arr) Dixky Wells (arr) 1944年4月18日(午後)録音。
1., 4., 10., 11.: Lester Young (ts) Count Basie (pf) Freddie Green (g) Rodney Richardson (b) Shadow Wilson (ds) Junior Mance (pf) 1944年5月1日録音。
2., 3., 7., 9.: Jessie Drakes (tp) Jerry Elliot (tb) Junior Mance (pf) Lester Young (ts) LeRoy Jackson (b) Roy Haynes (ds) 1949年6月28日録音。