武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇 メール顧問会員 ​​ のKさん（40代）​​

​ ​​　　　（相談：生活設計・マイホーム建築）

2023.2.13　メール顧問会員


メールをいただきました。
2023.2.24

武田様　　　
佐々木様

お世話になっております。

Kです。

大変遅くなってしまい申し訳ございません。

ヒアリングシートを提出いたします。

※提出資料は週明けまでにメールで提出させて下さい。

一度ご確認をお願いできますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

　　　※お疲れさまでした。

　　　　週明けにメール添付の提出資料が届いたら、
　　　　佐々木FPに作業着手してもらいます。

　　　　一日か二日かけて 整理整頓した上で、
　　　　「再ヒアリング」としてメール添付で送ります。

　　　　よろしく、お願いします。




初めて メールをいただきました。
2023.2.13

武田様

初めまして。Kと申します。

今後の生活設計についてご相談させて頂きたく、

武田様のメール顧問会員の申し込みを希望

いたします。

１．ご相談内容

現住居（建売）を売却し、新たに注文住宅を

購入予定です。

　　　※事情は分かりませんが 楽しみですね。

今後の教育資金・老後資金に不安があり、

家計診断を希望いたします。

家計診断後、土地購入の実行支援もご相談したいと

考えております。

よろしくお願いいたします。

　　　※分かりました。

〇生活設計についての意識

夫：

現住居を4,300万円程度で現住居を売却し、

新たに4,500万円の戸建を購入しようとしている。

頭金800万円で、3700万円を35年ローンで借入予定。

教育資金・老後資金を確保できるか心配である。

　　　※現状診断後、シミュレーションしてみましょう。

妻：

現住居の売却し、新たに注文住宅住宅の購入を

希望しております。

子供（5歳）の教育費と老後の資金について不安

がある為、ご相談させて頂きたいです。

また現在専業主婦の為、以下を心配しております。

・主人に万が一があった場合、子供と2人で

　生活していけるか
　　　※シミュレーションしてみましょう。

・国民年金を支払っていた期間が長く、

　将来の年金額が不安
　　　※老後の夫婦の年金の受取り方を、
　　　　具体的にシミュレーションします。

・子供が中学から私立に進む場合も含めて

　シュミレーションを希望

　　　※はい、現状診断でキャッシュフロー表が
　　　　作成されていれば、たやすいことです。

子供が小学校に上がった後に、

パートで働く事も検討しております。

妻が専業主婦orパート勤務の場合、

各シュミレーションもご相談したいです。

　　　※はい、任せて下さい。

〇住所：　略

〇家族構成

夫：40代、会社員

妻：40代、専業主婦

子：幼児

〇ご質問

ご相談内容のブログ記載について。

個人の特定が怖い為、以下のご配慮を頂く事は

可能でしょうか。

・土地の写真について、隣家にモザイクを

　入れて頂く事

・ご相談後、しばらく期間をおいてから

　ブログにアップ頂く事

　　　※初めてのリクエストです。

　　　　私は、読者の方々の参考になる 具体的な
　　　　「消費者側の記事」を毎日配信しています。

　　　　Kさんも 過去のメール顧問会員の記事が、
　　　　具体的なマイホーム取得のノウハウについて、
　　　　参考になったものと思います。

　　　　が、了解しました。

　　　　どうしても ということであれば、
　　　　写真掲載をする記事は書きません。
　　　　（　＝写真掲載をしない記事は書きます　）

　　　　「しばらく間をおいてからブログアップ」
　　　　については、写真掲載はしませんが、
　　　　記事はタイムリーでなければ意味がないし、
　　　　「そろそろ ほとぼりが冷めたかな」と、
　　　　何日も経過してから思い出しつつ記事作成
　　　　するのも、なんとも面倒で、リズムが狂います。

　　　　「写真掲載をしない」を徹底するので、
　　　　そこで折り合いをつけて頂ければ、
　　　　ありがたいです。

　　　　読者の方々は、他に無い「消費者側の記事」
　　　　に期待してアクセスして頂いています。

　　　　ご協力、よろしく お願いします。

長文になり申し訳ございません。
　　　※まったく長文ではありません。

　　　　これまでの申し込み文の中では、短い方です。
　　　　すごい長文が 過去にはいくつもありました。

一度ご確認頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

　　　※これから、メール顧問会員になるための
　　　　「案内」を、送ります。

《　当FP事務所の 勤務シフト　》
武田FP　　自宅：10時～15時　事務所：15時～18時
佐々木FP　事務所：10時～15時

​
さあ、いよいよ 生活設計が始まる べ。
　・・っと。

〇 商品販売をしない。　〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて20年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

《　顧問会員を希望する場合は　》
「顧問会員って何？」で内容を確認の上 ご連絡下さい。
電話：019‐629‐3115　メール： fpst@axel.ocn.ne.jp