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昨晩はこの記事でCEG株等が暴騰したが、元々この内容は先週のバロンズに出ていた。何度か言ったが米国は100年でやった事を今後15年でやらなければいけないそうで、送電網等旧態然とした業界には過大な負荷だそうだ。まあ生成AIで電力消費がさらに増えた訳だが、基本的に化石燃料から電力という産業革命レベルの変化だから、関連銘柄は持っておかないと置て行かれる。わかった様な事を言っているが、じゃあどの銘柄を買えば良いかなんか私もわからなかったが、この数年バロンズやヤフーファイナンスで知識を付けたばかりだ。株式投資というのは変化を知っていたというのは始まりで、その変化を捉え成長しそうな銘柄を買って初めて完了する。もちろん百発百中なんて上手くは行かない。蛇足だが日本型デフレで経済沈没と笑っている日本人が多いが、ここは中国が一番進んでいる。まあ無知とはこういうものだ。ちなみに私は、このセクターの中国株はソーラー・風力発電の棄電が話題になっていた時に買った。このDecadeの始まりの頃よく言ったが、このDecadeはテーマが多い。第四次産業革命の勝者たらんと息巻いていたドイツは、中国製のEVの急速な台頭であっという間に沈んでしまった。企業のオーナーと言えば聞こえは良いが、収益モデルが棄損したらその企業はもはやお荷物でしかない。だからとにもかくにも株は強者に極振りしなければいけない。明日が無い様に・・・すぐに買えという英語の表現が多いが、正に日本の財政に未来は無い。未来に向けて繁栄する企業の株を買い持ちする事だ。
Sep 21, 2024
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A株が買えるようになってすぐに上海汽車の株を買ったのだが、上海汽車はVWとGMとの合弁という最強の完成車メーカーだった。それが10年も経たない内にこの有様だ。年36万台、内燃機関車の需要低迷に対応だそうだ。ホンダも在庫処分で工場を停止しているが一歩進んだ対応だ。以前ヤフーファイナンスに有った、ビッグ3は中国から撤退しろという記事の意図が現実化している。バロンズで原子力発電所の所で、中国企業のイノベーションに世界が付いて行けなくなっていると言っていた人が居たが、まあ中国製造2025はどんどん進んでいる。ついでだが002338奥普光電が60ナノの半導体製造装置を完成させたという記事も有ったが、ASMLも言っていた様に規制したら倍働いて追い付くという事だ。話は全然違うが、米の価格が上昇しても農林水産省は農家の方を向いているので所得が上がって良かったなどと戯言を言っているが、本当の問題は高価なコメを避けてコメの消費量が減って来る事だ。これまであまり考えずに米を食べていた人間が、スパゲッティ・そば・うどん・・・と言ったバリエーションに気付く。元々コメの消費量を減らしたのは朝食のパン食化だったのがまた起こる。この様に物事は、目先の欲で食い付いてはいけない。だいたい目先の欲には長期的な罠が有る。とにかく、このDecadeは変化が多過ぎて危ない。
Sep 19, 2024
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