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カテゴリ： 株式・金融市場
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2013/5/31 日本株投資戦略 ～債券から株式への資金シフト本格化へ／株価反発に備えよう～
アベノミクスは風前の灯なのか
ヘッジファンドが攻めてきた
過去の経験則から言えば、本来株価は遅くとも５月10日頃には天井を打つはずでした。
ところが、止まらずに延長戦に入ってしまった。それで下げ幅が非常に大きくなり、
その後も激しい乱高下が続いたのです。アベノミクスの火が突風に煽られたかのようでした。
真壁 その状況を作り出したのは投機筋、ヘッジファンドですよね。
今年に入り、多くのヘッジファンドがコモディティ（商品先物）で大損を出しました。
その埋め合わせのために目をつけたのが、
４月に「異次元の緩和を行う」つまり「バブルを作る」と宣言した日本だった。
彼らが先物や、ユニクロ（ファーストリテイリング）などの値嵩株を大量に買って
異常な値上がりが起きたとみています。
その急先鋒が、フランスのある新興金融機関でした。
守秘性が高く、コンピュータによる自動取引に強い。
植木 もともとは商品取引中心の金融機関ですよね。
ところが商品取引が上手くいかなくなり、
今年になってから日経２２５の先物を買い始めて大当たりした。
それで莫大な利益を得ていると聞きます。
真壁 あの暴落の日に大量に売ったのが、この金融機関経由の投資家だったんです。
彼らはまだ、全ての持ち株を売り切ったわけではありません。
今のようなジェットコースター相場が終わるのは、
彼らが持ち株をある程度整理した頃になるでしょう。
２００６年には半月、２００９年には３ヵ月かかっています。
真壁 今回の調整はそれほど長くかからないかもしれません。
ヘッジファンドも日本株が上がることはわかっていますし、
全てを売るわけではないですから。
６月はもともと値下がりの時期なんです。
ヘッジファンドは、６月中旬からは再び買ってくるかもしれない。
植木 私は、大きく下げたあとですから、
３ヵ月ほど経った９月頃から再び上がるのではないかと思います。
ひとつ言えるのは、今はアベノミクスの中天井だということ。
まだ大天井は残っている。乱高下はあっても、
下は１万３０００円近辺、上は１万５０００円くらいの値幅で行ったり来たりするはずです。
真壁 その通りですね。今はまだ、お金がジャブジャブにあるわけですから。
しかも、今の為替レートが続くとすると、
想定レートを１ドル＝90円の円高基準に設定している企業の業績は伸びるはずです。
トヨタは来年の業績予想を１兆８０００億円としていますが、
いまの為替レートは１００円程度ですから、
３０００億円ほど上乗せされるかもしれません。
日経２２５は基本的に輸出企業が主ですから、日経平均株価は上がる公算が高い。
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