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2004年10月01日

先月の運用報告とコメントです。

１．運用パフォーマンス
８月末比　約　－１％
年初比　　約　＋６８％

２．ポートフォリオ
＊現物と信用を分けて記載することにしました。
＊ウエイト順です。重要な影響を与える銘柄のみ記載しています。
＊短期売買目的のトレード銘柄は記載していません。
＊仕込み中の秘密銘柄は記載していません。

(1)９６５１　日本プロセス
(2)４６７２　べルックス
(3)９９７７　アオキスーパー
(4)９９６６　藤久
(5)４３４５　シーティーエス

＊信用ポジション
(1)１７８８　三東工業社

３．売買アクション
＊短期売買目的のトレード銘柄は記載していません。
＊仕込み中の秘密銘柄は記載していません。

購入　１７８８　三東工業社

４．コメント

(1)９月の運用パフォーマンスは、前月末比約－１％、年初比約＋６８％でした。今年に入ってから単月でマイナスになったのは初めてです。５月と７月にも、市場全体の下落局面がありましたが、そのときには空売りポジションをとっており、その空売りポジションがリターンに寄与しました。９月は空売りポジションを殆どとっていなかったことと、保有銘柄のうちウエイト下位の銘柄が若干下落したことで、結果としてマイナスとなりました。

(2)９月は、注目していた割安銘柄を新規に購入しました。購入した銘柄は「１７８８　三東工業社」です。主として、純資産ベースでの割安度に注目したのですが、純利益ベースでの割安度でも買うことが出来る銘柄です。

この「１７８８　三東工業社」は、内田さんのＨＰ「バリュー投資ＣＭＢ研究所」が主催している「最強のバリュー投資家決定戦」にも今日付けで組み入れてこの銘柄に逆転優勝（現在３位）を賭けています。また、「ドラゴン戦略的財務集団」でも注目銘柄となっています。

(3)保有銘柄でパフォーマンスに重大な影響を与えるイベントは特にありませんでした。

「合理的な投資家にとって価格上昇は敵である。割安な銘柄が仕込めないからである。」

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