2010/11/19
テーマ： 医薬品(68)
カテゴリ： 医薬品
【特色】神経系、消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。米ＭＧＩ買収でがん関連分野に注力
【連結事業】医薬品分野97(11)、他分野3(5)
【海外】58
【開発費減】抗潰瘍薬は米国で後退続く。が、日本で認知症薬、米で抗がん剤が牽引。円高影響を吸収。国内の薬価引き下げ幅小さいうえ、米企業買収に伴う研究開発費一括償却なく、営業益回復。税負担正常化。
【打 撃】米国で年商2000億円の認知症薬は11月に特許失効。12年３月期年商は半減へ。乳がん薬の米国承認は早ければ今期、重症敗血症薬は今期日米欧同時申請。
（会社四季報2010年9月号より）
【上記の感想】
上記は、エーザイ（4523）について書かれた箇所を引用。
保有銘柄ではないが、高配当株なので興味をもった。
現在の株価が2980円で配当が150円として計算 したものだ。
気になるのは、仮に株価がこの水準であったとしても、果たして150円配を続けられるかということ。
そこで、過去3期の1株益と1株配を見てみる。
・2008年が、1株益－59.8円→130円配
・2009年が、1株益167.4円→140円配
・2010年が、1株益141.6円→150円配
とのことで、過去3期を見ると無理があり、今後は減配の可能性がありそうだ。
と言いつつ、今期の最終利益予想は70000百万円（10月28日会社発表）であり、前期最終利益の40338百万円を大幅に上回る。
よって、減配の可能性はないと言えよう。
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、2980円。
実績ＰＢＲは、2.13倍。
予想利回りは、5.03％。
信用倍率は、3.23倍。
【連結事業】医薬品分野97(11)、他分野3(5)
【海外】58
【開発費減】抗潰瘍薬は米国で後退続く。が、日本で認知症薬、米で抗がん剤が牽引。円高影響を吸収。国内の薬価引き下げ幅小さいうえ、米企業買収に伴う研究開発費一括償却なく、営業益回復。税負担正常化。
【打 撃】米国で年商2000億円の認知症薬は11月に特許失効。12年３月期年商は半減へ。乳がん薬の米国承認は早ければ今期、重症敗血症薬は今期日米欧同時申請。
（会社四季報2010年9月号より）
【上記の感想】
上記は、エーザイ（4523）について書かれた箇所を引用。
保有銘柄ではないが、高配当株なので興味をもった。
現在の株価が2980円で配当が150円として計算 したものだ。
気になるのは、仮に株価がこの水準であったとしても、果たして150円配を続けられるかということ。
そこで、過去3期の1株益と1株配を見てみる。
・2008年が、1株益－59.8円→130円配
・2009年が、1株益167.4円→140円配
・2010年が、1株益141.6円→150円配
とのことで、過去3期を見ると無理があり、今後は減配の可能性がありそうだ。
と言いつつ、今期の最終利益予想は70000百万円（10月28日会社発表）であり、前期最終利益の40338百万円を大幅に上回る。
よって、減配の可能性はないと言えよう。
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、2980円。
実績ＰＢＲは、2.13倍。
予想利回りは、5.03％。
信用倍率は、3.23倍。
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Comments
征野三朗
@ Re[1]:任天堂(7974)---スイッチ２は今期本体販売1650万台（前期1986万台）、ソフト6000万本（同4871万本）計画。(07/27)
walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007
@ Re:任天堂(7974)---スイッチ２は今期本体販売1650万台（前期1986万台）、ソフト6000万本（同4871万本）計画。(07/27)
征野さん、こんばんはー🎵😻 任天堂ガン…
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