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2013/10/28

シーティーエス---JASDAQ銘柄で、利回り3.15％

テーマ：サービス(922)

カテゴリ：サービス

【決算】3月
【設立】1990.11
【上場】2002.3

【特色】建設現場向けの測量計測・システム機器、仮設ハウスレンタルが中心。配当は業績に完全連動

【単独事業】システム44(16)、測量計測22(9)、ハウス備品22(18)、環境安全12(7)

【増　額】公共工事増加で測量計測が想定大きく上回る。支店増設を受けシステム機器も堅調。加えて建設現場用ハウスも高水準。人件費増あるが営業益６・６億円計画は慎重。業績連動で48円配から上振れか。

【営業強化】商談の加速化と業務効率の向上目指し営業担当者全員にタブレット端末配布。公共工事盛り上がりに備え拠点増設に意欲、営業要員確保へ中途採用を活発化。

（会社四季報2013年9月発売号より）

上記は、シーティーエス（4345）について書かれたもの。
持株だが、業績予想、配当予想を修正したので、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2005年3月期　2,876
2006年3月期　3,029
2007年3月期　3,081
2008年3月期　3,318
2009年3月期　3,217
2010年3月期　3,457
2011年3月期　3,571
2012年3月期　3,876

で、４期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。
が、10月25日（金）に修正したので、修正前と修正後に分けて、見てみる。

修正前

売上　5,000（+11.7％）

経益　 620（+6.0％）
純益　 372（+6.6％）
1株益　138.45円

修正後

売上　5,320
営益　 770
経益　 740
純益　 444
1株益　165.25円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+28.5％
営益　+46.6％
経益　+46.7％
純益　+47.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　7800円・212百万円・105.7％・10.7％
24年3月期　3500円・93百万円・35.9％・4.6％
25年3月期　2025円・120百万円・34.6％・5.5％
26年3月期　58円・－－－－－－・35.1％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

23年3月期　78円
24年3月期　35円
25年3月期　45円
26年3月期　58円

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　1,924名<12.9>
・株主数　1,799名<13.3>

・時価総額　38.2億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1840円
予想PERは、11.13倍
実績PBRは、2.14倍
予想利回りは、3.15％

GMOによる理論株価比は、フェアバリュー