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2015/12/08

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ(3822)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.66％

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ（3822.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

この銘柄は、今年の6月に東証2部に上場市場を変更しています。
また、同月に株主優待制度を導入するなど、東証1部上場を目指す動きが見られます。
配当は、連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　580・658
2014年（平成26年）3月期　710・836
2015年（平成27年）3月期　850・1,089

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-19・288・530・836
2015年（平成27年）3月期　163・430・675・1,089
2016年（平成28年）3月期　169・453

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　-2.3％・34.4％・63.4％
2015年（平成27年）3月期　15.0％・39.5％・62.0％
2016年（平成28年）3月期　15.5％・41.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　12.5円・109百万円・－－－・－－
24年3月期　15円・131百万円・31.1％・3.3％

26年3月期　17円・149百万円・29.5％・3.2％
27年3月期　19円・166百万円・24.1％・3.3％
28年3月期　26円

☆26年3月期の1株配は、26年4月9日に増額修正（16円→17円）。
☆28年3月期の1株配は、27年6月11日に増額修正（22.5円→25円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,290名<12.9>
・2,231名<13.3>
・2,013名<14.9>・0.2％・67.2％
・1,960名<15.3>・0.1％・67.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　50.5億円・37.0億円・8.0億円
2015年09月発売号　84.0億円・43.4億円・6.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　65.5％・1,095.63円・0円・226
27年3月期　64.9％・1,227.99円・0円・956

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　4,395,000・337
27年3月期末　4,395,000・378

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、983円
予想PERは、12.35倍
実績PBRは、1.53倍
予想利回りは、2.64％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.66％
（配当：2,600円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,216円。（事業価値769円+財産価値530円-有利子負債82円）
・理論株価比は、80.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1980.6
【上場】2006.10

【特色】独立系システム開発会社。基幹・Ｗｅｂ系に強み。イーウェーヴとの合併で誕生。三菱系に実績

【単独事業】ソフトウェア開発69(13)、システム運用管理27(11)、システム機器販売4(7) <15・3>

【踊り場】主柱のソフト開発が３メガ中心に金融機関向け受注堅調増。製造業向けも上向く。システム運用管理は一括受注強化が奏功。ただ採用・育成など人材投資かさみ、外注費も膨らむ。営業益踊り場感。普通増配と、東証２部市場変更記念３円配。

【本格化】解析業務請け負うＣＡＥ関連ビジネスを本格展開。ＳＥ確保に向けて採用専任チームを立ち上げ。株主優待制度導入。