投資逍遥

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2016/05/08
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テーマ: 倉庫・運輸(145)
カテゴリ: 倉庫・運輸
キムラユニティー(9368.倉庫)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、2期連続減益中。
・連続増配は3期で終了。
・連続増配がストップしたので、先週売却しました。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 1,570・1,666
2014年(平成26年)3月期 1,700・2,132
2015年(平成27年)3月期 2,000・2,022

2017年(平成29年)3月期 2,400


次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 500・1,021・1,577・2,132 
2015年(平成27年)3月期 223・751・1,435・2,022 
2016年(平成28年)3月期 350・856・1,490・1,935


次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。

2014年(平成26年)3月期 23.5%・47.9%・74.0%
2015年(平成27年)3月期 11.0%・37.1%・71.0%
2016年(平成28年)3月期 18.1%・44.2%・77.0%



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期 20円・241百万円・125.6%・1.2%

23年3月期 20円・241百万円・39.6%・1.2%
24年3月期 20円・241百万円・34.1%・1.2%
25年3月期 22円・265百万円・28.6%・1.2%
26年3月期 25円・301百万円・24.6%・1.3%
27年3月期 27円・325百万円・31.6%・1.3%

29年3月期 27円

☆26年3月期の1株配は、26年4月9日に増額修正(22円→25円)。
☆27年3月期の1株配は、27年4月28日に増額修正(25円→27円)。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,930名<13.3>
・11,169名<14.3>・1.5%・56.1%
・11,817名<15.3>・1.9%・56.2%
・10,440名<15.9>・3.6%・56.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 120億円・40億円・35億円
2014年09月発売号 115億円・43億円・64億円
2015年06月発売号 132億円・47億円・51億円
2016年03月発売号 131億円・47億円・65億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

26年3月期 48.2%・1,910.73円・770,821千円・1,868
27年3月期 50.5%・2,136.52円・673,506千円・1,921
28年3月期 48.6%・2,056.75円・595,441千円・1,589



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 12,070,000・1,662
26年3月期末 12,070,000・1,675
27年3月期末 12,070,000・1,675
28年3月期末 12,070,000・1,699



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,055円
予想PERは、9.44倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、2.56%
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.23%
(配当:2,700円、優待:1,760円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,707円。(事業価値1,442円+財産価値791円-有利子負債525円)
・理論株価比は、61.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1973.10
【上場】1995.3

【特色】愛知県地盤。トヨタの部品包装が主力。カーリース、車両整備なども。中国での事業基盤拡大中

【連結事業】物流サービス66(6)、自動車サービス31(5)、情報サービス2(9)、人材サービス1(6)、他0(31)

【海外】13 <15・3>

【順 調】主力の物流サービスは国内の格納器具製品が堅調。米国の物流業務も続伸。車検費用の一括処理で自動車サービス低下でも増益。17年3月期は国内の格納器具製品鈍化。が、海外は米国、中国とも続伸。自動車サービス復調もあり営業益順調増。

【強 化】軽自動車の中古車買い取りで東京の『カーセブン』と提携。一段強化へ。倉庫内物流業務は非自動車分野の受注も注力。


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Last updated  2016/05/08 06:16:51 AM
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征野三朗 @ Re[1]:征野ファンドの運用状況---対TOPIX、今週はまあまあ(06/22) New! mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---対TOPIX、今週はまあまあ(06/22) こんにちは いつもありがとうございます。…
征野三朗 @ Re[1]:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) mkd5569さんへ おはようございます。 オ…
mkd5569 @ Re:MXS全世界株式(2559)を新規買付(06/08) こんばんは なにかと話題のオルカンですね…

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