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2016/11/20

マルキョウ(9866)---経営統合の効果に期待して保有中の銘柄

テーマ：小売業(916)

カテゴリ：小売業

マルキョウ（9866.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・リテールパートナーズとの経営統合により、決算月が９月から2月に変更になる予定。
・経営統合により、上場市場が東証に変更になると思われる。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,980・1,829
2013年（平成25年）9月期　1,800・1,351
2014年（平成26年）9月期　1,425・2,185

2016年（平成28年）9月期　2,730・2,532
2017年（平成29年）2月期　1,010

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　492・915・1,544・2,185　
2015年（平成27年）9月期　841・1,495・2,210・2,685
2016年（平成28年）9月期　669・1,243・2,018・2,532

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　22.5％・41.9％・70.7％
2015年（平成27年）9月期　31.3％・55.7％・82.3％
2016年（平成28年）9月期　26.4％・49.1％・79.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　15.5円・239百万円・25.9％・0.6％
24年9月期　15.5円・239百万円・39.8％・0.6％
25年9月期　15.5円・239百万円・△12.0％・0.6％
26年9月期　17.5円・269百万円・14.6％・0.7％
27年9月期　15.75円・242百万円・14.7％・0.6％

29年2月期　8円

☆27年9月期の1株配は、27年11月13日に増額修正（15.5円→15.75円）。
☆28年9月期の1株配は、28年4月28日に増額修正（15.5円→16.0円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,595名<13.9>
・1,557名<15.3>・1.1％・62.5％
・1,542名<15.9>・2.8％・63.0％
・1,455名<16.3>・3.2％・63.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　80.2億円・29.5億円・3.1億円
2015年06月発売号　131億円・43億円・0億円
2016年03月発売号　106億円・60億円・0億円
2016年09月発売号　152億円・60億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年9月期　81.3％・2,545.79円・0円・△4,017
26年9月期　82.1％・2,653.66円・0円・3,261
27年9月期　81.7％・2,745.44円・0円・3,802
28年9月期　81.9％・2,816.31円・0円・3,441

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年9月期末　15,675,000・252,017
26年9月期末　15,675,000・259,897
27年9月期末　15,675,000・267,797
28年9月期末　15,675,000・274,874

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,045円
予想PERは、24.08倍
実績PBRは、0.37倍
予想利回りは、0.77％
配当月は、2月

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1964.12
【上場】1990.4
【特色】福岡地盤の食品スーパー。九州北部に展開。リテールパートナーズと１７年３月経営統合で合意
【連結事業】菓子11、食品57、雑貨4、鮮魚10、青果8、精肉10、薬品0 <15・9>



【増益続く】店舗改装と品ぞろえ見直し効き客足上向く。償却負担や人件費高こなす。減損減る。増配。17年９月期は前期同様出退店ゼロ。生鮮品強化やリテールパートナーズとの経営統合効果で営業増益続く。
【統　合】リテールパートナーズと17年３月経営統合で合意。株式交換でリテールの完全子会社に。比率は10月下旬の最終契約までに決定。当社は17年２月24日上場廃止。