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2017/08/26

マルカキカイ(7594)---今期も増配を期待

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

マルカキカイ（7594.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・5期以上連続増配中。
・経常利益が期首計画を上回って着地したのは、過去4年間で1度だけ。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が101.0％、3期前比が123.7％、5期前比が155.6％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）11月期　2,550・2,549
2014年（平成26年）11月期　2,600・2,624

2016年（平成28年）11月期　2,620・1,709
2017年（平成29年）11月期　1,970

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年11月期　15円・135百万円・20.0％・1.1％　
24年11月期　20円・181百万円・13.3％・1.4％
25年11月期　23円・208百万円・14.3％・1.4％
26年11月期　26円・235百万円・14.6％・1.5％
27年11月期　35円・307百万円・17.9％・1.8％
28年11月期　37円・326百万円・34.9％・1.8％　
29年11月期　37円

☆28年11月期の1株配は、2016年11月16日に増額修正。（35円→37円）

・5,867名<15.11>・15.3％・45.3％
・8,771名<16.11>・12.5％・45.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・87億円・7億円
2017年06月発売号　176億円・93億円・10億円

23年11月期　51.7％・1,349.75円・31,731千円・690
24年11月期　47.8％・1,486.38円・338,380千円・2,377
25年11月期　51.8％・1,697.81円・316,728千円・248
26年11月期　48.2％・1,863.90円・296,935千円・1,662
27年11月期　47.1％・2,079.31円・303,497千円・1,206
28年11月期　48.6％・2,099.67円・398,149千円・1,246

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　9,327,700・262,222
24年11月期末　9,327,700・262,359
25年11月期末　9,327,700・262,390
26年11月期末　9,327,700・262,390
27年11月期末　9,327,700・529,090
28年11月期末　9,327,700・686,870

次に、株価と指標等を見てみる。

8月23日の終値は、1,929円
予想PERは、14.4倍
実績PBRは、0.88倍
予想利回りは、1.92％
配当月は、5月、11月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,901円。（事業価値1,899円+財産価値1,148円-有利子負債146円）
・理論株価比は、66.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1946.12
【上場】1998.9
【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの４極体制で展開
【連結事業】産業機械82(6)、建設機械18(4)、他0(24) 【海外】46 <16・11>



【好　転】主力で自動車向け中心の産業機械は国内堅調。営業エリア拡大した米国、日系向けが中心のアジアが下期好転。部品販売も伸長。建機は下期に資源関連軸にアジア反転。為替が１ドル110円の想定圏なら営業利益底入れ。営業外に為替差益。
【登　用】海外現法は米国、マレーシアに続き他アジアでも現地人材を順次社長に。国内も40歳代前半の育成強化。Ｍ＆Ａも。