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2019/01/18

ＭＣＪ(6670)---柱のＰＣは法人向けやＥＣ軸に高単価品が伸び想定超。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が138.7％、5期前比が178.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％、3期前比が147.5％、5期前比が198.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,737
2014年（平成26年）3月期　4,005
2015年（平成27年）3月期　5,217

2017年（平成29年）3月期　7,503
2018年（平成30年）3月期　8,743

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　1.63円・162百万円・15.6％・1.0％
26年3月期　2.73円・272百万円・15.0％・1.4％
27年3月期　5.00円・486百万円・18.6％・2.2％
28年3月期　6.50円・632百万円・20.5％・2.7％
29年3月期　13.00円・1,264百万円・25.1％・4.8％
30年3月期　18.00円・1,751百万円・30.1％・5.6％
31年3月期　18.36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,121名<15.3>・9.0％・48.0％
・9,315名<16.3>・13.0％・49.4％
・7,311名<17.9>・19.8％・56.2％
・7,698名<18.3>・18.5％・56.8％
・7,859名<18.9>・22.2％・57.8％

2014年12月発売号　160億円・127億円・150億円
2015年06月発売号　260億円・160億円・171億円
2016年09月発売号　381億円・139億円・136億円
2017年12月発売号　546億円・147億円・115億円
2018年06月発売号　914億円・179億円・114億円
2018年12月発売号　768億円・179億円・118億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.7％・324.25円・1,354,803千円・△1,321
25年3月期　41.8％・354.13円・1,946,041千円・△1,192
26年3月期　42.1％・418.33円・1,652,287千円・6,011
27年3月期　43.3％・475.76円・1,541,097千円・2,650
28年3月期　48.3％・502.89円・1,119,266千円・3,493
29年3月期　50.4％・580.12円・640,567千円・2,292
30年3月期　52.9％・701.96円・2,426,036千円・7,749

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　50,862,300・1,035,834
26年3月期末　50,862,300・1,035,834
27年3月期末　50,862,300・2,231,034
28年3月期末　50,862,300・2,231,034
29年3月期末　50,862,300・2,231,137
30年3月期末　50,870,600・2,231,204

次に、株価と指標等を見てみる。

1月11日の終値は、680円
予想PERは、9.81倍
実績PBRは、1.9倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、659円。（事業価値621円+財産価値170円-有利子負債131円）
・理論株価比は、103.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2004.6

【特色】パソコン製造・販売が起点。『マウス』ブランドが主力。周辺機器、通信、メディアにも展開

【連結事業】パソコン関連97(7)、総合エンターテインメント3(7)

【海外】24 <18・3>

【独自再増額】柱のＰＣは法人向けやＥＣ軸に高単価品が伸び想定超。ディスプレーも新市場開拓で拡大。広告宣伝強化や採用増等吸収。営業益独自再増額。連続最高益。20年３月期は広告費高水準もＰＣ好伸。

【玄人向け】ｅスポーツ、ＡＩ開発など用途特化型の高機能ＰＣに注力、18年11月には株式投資用も新投入。Ｍ＆Ａは手薄な事業の補完を軸にソフトなど新領域も開拓。