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2019/06/16

東邦システムサイエンス(4333)---20年３月期は情報システムサービスが小幅増。損害保険、証券向けのソフト開発も着実増。開発投資など吸収し、連続増益。

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が147.6％、5期前比が175.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が133.7％、5期前比が172.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が125.4％、5期前比が167.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　882
2015年（平成27年）3月期　1,162
2016年（平成28年）3月期　1,330
2017年（平成29年）3月期　1,183
2018年（平成30年）3月期　903
2019年（平成31年）3月期　1,038

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　8.5円・115百万円・70.3％・3.0％
25年3月期　10円・135百万円・31.1％・3.4％
26年3月期　12.5円・151百万円・32.9％・3.9％
27年3月期　15円・181百万円・27.4％・4.1％

29年3月期　20円・242百万円・30.1％・4.2％
2018年3月期　20円・242百万円・39.7％・3.9％
2019年3月期　25円・303百万円・46.6％・4.6％
2020年3月期　25円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・5,541名<17.3>・2.4％・51.3％
・4,899名<18.3>・4.1％・53.8％
・5,695名<18.9>・4.0％・55.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号　90.1億円・64.7億円・0億円
2018年06月発売号　120億円・68億円・0億円
2018年12月発売号　125億円・68億円・0億円
2019年03月発売号　126億円・68億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・567.64円・106,279千円・647
25年3月期　55.7％・616.01円・53,139千円・794
26年3月期　55.2％・673.93円・0円・154
27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015
29年3月期　65.3％・497.35円・0円・586
30年3月期　65.2％・529.82円・0円・587
31年3月期　65.6％・563.48円・0円・914

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,932,996・145,733
25年3月期末 6,932,996・145,928
26年3月期末　6,932,996・866,673
27年3月期末　13,865,992・1,733,726 （分1→2）
28年3月期末　13,865,992・1,733,726
29年3月期末　13,865,992・1,733,726
31年3月期末　13,865,992・1,733,730

次に、株価と指標等を見てみる。

6月7日の終値は、911円
予想PERは、14.32倍
実績PBRは、1.62倍
予想利回りは、2.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,253円。（事業価値639円+財産価値613円-有利子負債0円）
・理論株価比は、72.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.6
【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。ＮＲＩ、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意

【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <18・3>

【堅　調】運用管理の情報システムサービス微増。ソフト開発は金融系の損害保険、通信など伸ばす。外注費増こなし営業増益。20年３月期は情報システムサービスが小幅増。損害保険、証券向けのソフト開発も着実増。開発投資など吸収し、連続増益。

【再発防止】受発注時と事後の検知・検収を強化し不正行為再発防止を徹底。車載関連分野への進出に向け採用活動を積極化。