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2019/11/10

ＴＯＫＡＩＨＤ(3167)---大手教育サービス企業との取引多い岡山のシステム企業を買収。クラウドサービス等情報通信の規模拡大狙う。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

妻に捧げた1778話（新潮新書） [ 眉村卓 ]

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0％、3期前比が134.8％、5期前比が167.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が125.1％、5期前比が159.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.8％、3期前比が131.8％、5期前比が146.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　8,065

2015年（平成27年）3月期　8,549
2016年（平成28年）3月期　8,150
2017年（平成29年）3月期　12,775
2018年（平成30年）3月期　11,191
2019年（平成31年）3月期　13,259

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2012年3月期　12円・1,199百万円・44.2％・5.1％
2013年3月期　12円・1,292百万円・40.2％・4.3％
2014年3月期　12円・1,387百万円・52.9％・3.9％
2015年3月期　12円・1,390百万円・35.1％・3.5％
2016年3月期　14円・1,601百万円・46.7％・3.8％

2018年3月期　28円・3,678百万円・54.7％・6.2％
2019年3月期　28円・3,678百万円・47.2％・6.0％
2020年3月期　28円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・47,975名<15.3>・7.4％・49.0％

・60,650名<17.3>・10.1％・42.0％
・67,523名<18.3>・11.3％・41.6％
・73,582名<19.3>・10.6％・42.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　544億円・41億円・897億円
2014年06月発売号　560億円・31億円・853億円
2015年06月発売号　800億円・28億円・730億円
2016年09月発売号　864億円・40億円・670億円
2017年09月発売号　1,180億円・31億円・549億円
2018年09月発売号　1,483億円・30億円・526億円
2019年09月発売号　1,338億円・40億円・502億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　14.3％・262.92円・15,540百万円・28,584
25年3月期　18.6％・289.34円・12,632百万円・25,713
26年3月期　21.6％・325.75円・10,241百万円・22,516
27年3月期　25.7％・368.15円・8,270百万円・27,265
28年3月期　25.6％・362.77円・6,589百万円・21,395
29年3月期　34.5％・439.04円・5,861百万円・26,692
30年3月期　36.3％・460.66円・5,430百万円・20,909
31年3月期　37.4％・478.26円・5,044百万円・21,605

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　155,199,977・55,264,502
25年3月期末　155,199,977・40,791,572
26年3月期末　155,199,977・40,321,476
27年3月期末　155,199,977・39,637,942
28年3月期末　139,679,977・26,488,216
29年3月期末　139,679,977・12,915,785
30年3月期末　139,679,977・8,736,412
31年3月期末　139,679,977・8,731,411

次に、株価と指標等を見てみる。

11月1日の終値は、1,090円
予想PERは、16.42倍
実績PBRは、2.28倍
予想利回りは、2.57％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、490円。（事業価値924円+財産価値63円-有利子負債497円）
・理論株価比は、222.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2011.4
【上場】2011.4

【特色】東海地盤。ＬＰガスのザ・トーカイとＣＡＴＶ等のビック東海が１１年４月経営統合。水宅配等も

【連結事業】ガス及び石油41(6)、建築及び不動産10(5)、CATV16(14)、情報及び通信サービス27(5)、アクア4(7)、他2(4) <19・3>

【続　伸】ＬＰガスは気温平年並み前提に販売数量増。新商圏取得や群馬・下仁田ガス買収も寄与。情報通信は法人向け受託案件、ＣＡＴＶ伸びる。競争激化による採算悪化を過大視する会社計画は上振れ余地。

【橋頭堡】大手教育サービス企業との取引多い岡山のシステム企業を買収。クラウドサービス等情報通信の規模拡大狙う。戸建て事業は蓄電池など備えた防災住宅発売。