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2020/01/24

安田倉庫(9324)---金沢の大西運輸を子会社化、保有車両300台。既存子会社と連携し北陸３県の配送網強化。

テーマ：倉庫・運輸(145)

カテゴリ：倉庫・運輸

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が100.4％、5期前比が163.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が104.6％、5期前比が139.5％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.1％、3期前比が114.0％、5期前比が110.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,669
2014年（平成26年）3月期　2,544

2016年（平成28年）3月期　2,448
2017年（平成29年）3月期　3,099
2018年（平成30年）3月期　2,950
2019年（平成31年）3月期　4,369

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　14円・424百万円・26.7％・1.4％
22年3月期　14円・424百万円・29.7％・1.3％
23年3月期　14円・424百万円・44.3％・1.2％
24年3月期　14円・424百万円・29.9％・1.2％
25年3月期　14円・424百万円・26.6％・1.0％
26年3月期　14円・424百万円・27.2％・0.8％

28年3月期　14円・424百万円・30.5％・0.7％
29年3月期　14円・418百万円・20.3％・0.7％
2018年3月期　14円・412百万円・21.3％・0.6％
2019年3月期　19円・555百万円・20.0％・0.8％
2020年3月期　17円

・6,848名<16.3>・7.4％・45.2％
・9,359名<17.3>・4.1％・42.9％
・10,087名<18.3>・3.9％・43.1％
・11,920名<19.3>・3.6％・43.5％
・8,488名<19.9>・3.7％・43.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　375億円・33億円・239億円
2016年03月発売号　211億円・35億円・232億円
2016年06月発売号　214億円・31億円・251億円
2017年06月発売号　219億円・38億円・247億円
2018年06月発売号　287億円・48億円・280億円
2019年06月発売号　270億円・77億円・286億円
2019年12月発売号　304億円・77億円・267億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.2％・1,267.56円・0百万円・3,854
25年3月期　52.2％・1,609.57円・0百万円・3,690
26年3月期　54.5％・2,056.89円・0百万円・3,590
27年3月期　56.9％・2,147.21円・247百万円・4,099
28年3月期　56.0％・1,992.13円・221百万円・3,403
29年3月期　55.8％・2,065.76円・195百万円・4,931
30年3月期　54.9％・2,246.02円・169百万円・4,546
31年3月期　54.6％・2,270.47円・143百万円・6,390

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　30,360,000・11,862
25年3月期末　30,360,000・12,002
26年3月期末　30,360,000・12,258
27年3月期末　30,360,000・12,301
28年3月期末　30,360,000・12,382
29年3月期末　30,360,000・854,542
30年3月期末　30,360,000・964,676
31年3月期末　30,360,000・1,182,686

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

24年3月末　27,490・45,294
25年3月末　27,236・45,207
26年3月末　28,396・45,055
27年3月末　28,148・45,515
28年3月末　23,396・38,960
29年3月末　25,748・42,794
30年3月末　28,089・46,254
31年3月末　27,701・47,944

次に、株価と指標等を見てみる。

1月17日の終値は、1,064円
予想PERは、10.92倍
実績PBRは、0.46倍
予想利回りは、1.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,864円。（事業価値1,152円+財産価値1,700円-有利子負債988円）
・理論株価比は、57.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1919.12
【上場】1999.6

【特色】旧財閥系の倉庫準大手。外資系の取り扱い多い。首都圏軸に事業展開し関西強い中央倉庫と提携

【連結事業】物流86(8)、不動産14(29) <19・3>

【減益幅縮小】半導体製造装置など国際貨物取り扱い鈍化。だが国内は医療や日常品など保管料増、不動産賃貸も堅調。料金適正化や作業効率化進み、営業減益幅縮小。21年３月期は国内堅調、買収子会社寄与。

【買　収】金沢の大西運輸を子会社化、保有車両300台。既存子会社と連携し北陸３県の配送網強化。電子機器事前セットは鉄道用監視システムなど新業務を開始。