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2020/01/28

イチネンＨＤ(9619)---前期買収の旧トヨシマ通年化。部品卸事業譲受で後半利益１億円押し上げ。

テーマ：サービス(922)

カテゴリ：サービス

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・規模拡大を目的とした積極的なＭ＆Ａ、海外展開にも挑戦中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が142.1％、5期前比が188.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5％、3期前比が134.7％、5期前比が185.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2％、3期前比が141.2％、5期前比が179.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,065

2015年（平成27年）3月期　5,316
2016年（平成28年）3月期　5,527
2017年（平成29年）3月期　5,513
2018年（平成30年）3月期　5,953
2019年（平成31年）3月期　6,346

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％
27年3月期　30円・754百万円・20.1％・3.6％

29年3月期　36円・886百万円・23.3％・3.5％
2018年3月期　36円・885百万円・23.0％・3.1％
2019年3月期　40円・983百万円・19.2％・3.1％
2020年3月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,965名<15.3>・5.2％・32.4％
・13,108名<16.3>・5.3％・34.5％
・13,204名<17.3>・6.2％・33.6％
・12,691名<18.3>・8.1％・34.9％
・15,311名<19.3>・7.9％・33.5％
・12,297名<19.9>・7.7％・35.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号　298億円・21億円・554億円
2016年06月発売号　260億円・14億円・675億円
2017年06月発売号　290億円・15億円・703億円
2018年06月発売号　356億円・13億円・702億円
2019年06月発売号　276億円・22億円・764億円
2019年12月発売号　361億円・22億円・802億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.3％・578.96円・4,781百万円・2,292
25年3月期　19.4％・661.08円・5,236百万円・△1,638
26年3月期　20.4％・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期　24.2％・909.78円・4,363百万円・2,144
28年3月期　21.9％・972.94円・2,846百万円・2,677
29年3月期　23.3％・1,088.76円・2,315百万円・2,002
30年3月期　25.4％・1,225.13円・1,873百万円・2,358
31年3月期　26.0％・1,374.01円・1,604百万円・909

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　25,163,727・10,877
25年3月期末　25,163,727・10,985
26年3月期末　25,163,727・11,098
27年3月期末　25,163,727・11,605
28年3月期末　25,163,727・275,222
29年3月期末　24,612,227・13,397
30年3月期末　24,612,227・13,622
31年3月期末　24,612,227・13,764

次に、株価と指標等を見てみる。

1月24日の終値は、1,577円
予想PERは、9.53倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、2.54％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、817円。（事業価値3,739円+財産価値189円-有利子負債3,110円）
・理論株価比は、193.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】自動車リース関連55(8)、ケミカル13(10)、パーキング6(15)、機械工具販売20(2)、合成樹脂6(4)、他0(-51) <19・3>

【着実増】前期買収の旧トヨシマ通年化。部品卸事業譲受で後半利益１億円押し上げ。ケミカルは燃料添加材が伸長。駐車場は物件数着実増。基幹システム稼働でリース後退しても営業増益続く。のれん益消滅。21年３月期は前期買収２事業が通年寄与。

【Ｍ＆Ａ】浅間製作所から遊戯機器部品製造事業を会社分割で20年３月に承継。駐車場はキャッシュレス決済対応進め、差別化。