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2020/03/15

永谷園HD(2899)---お茶漬け類苦戦し国内数量下振れ。ただ北米の乾果実はカフェチェーン向け拡大。

テーマ：食料品(127)

カテゴリ：食料品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.4％、3期前比が108.0％、5期前比が117.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　3,096
2016年（平成28年）3月期　2,828
2017年（平成29年）3月期　2,967
2018年（平成30年）3月期　3,184

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　31円・557百万円・33.6％・1.7％
2019年3月期　31円・554百万円・52.5％・1.7％
2020年3月期　31円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,451名<19.9>・4.8％・46.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　416億円・77億円・322億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　41.9％・756.37円・6,473百万円・5,483
27年3月期　43.2％・821.84円・6,175百万円・3,758

29年3月期　34.8％・870.53円・12,625百万円・1,562
30年3月期　36.5％・1,821.64円・13,760百万円・6,221
31年3月期　36.1％・1,773.90円・12,681百万円・3,942

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　38,277,406・2,211,551

28年3月期末　38,277,406・2,324,059
29年3月期末　38,277,406・2,332,753
30年3月期末　19,138,703・1,148,317（併2→1）
31年3月期末　19,138,703・1,250,854

次に、株価と指標等を見てみる。

3月6日の終値は、2,001円
予想PERは、23.57倍
実績PBRは、1.13倍
予想利回りは、1.55％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、837円。（事業価値2,042円+財産価値746円-有利子負債1,952円）
・理論株価比は、239.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.4
【上場】1976.12

【特色】みそ汁、お茶漬けなど和風即席食品首位。傘下に洋菓子『ビアードパパ』。内外でＭ＆Ａ積極展開

【連結事業】国内食料品67(6)、海外食料品22(-2)、中食他11(0)

【海外】25 <19・3>

【反　発】お茶漬け類苦戦し国内数量下振れ。ただ北米の乾果実はカフェチェーン向け拡大。下期にかけ国内主力製品で値上げ効果発現、販促効率化も効き物流費吸収。21年３月期は乾果実拡大。値上げも通期寄与。

【新製品】成長領域だが競争激しい即席みそ汁は新製品投入、販促強化でシェア堅持へ。19年10月にＳＣＭ本部立ち上げ、物流時の製品積載方法見直しなどで効率化狙う。