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2020/05/01

イハラサイエンス(5999)---21年３月期は建機用継ぎ手の不振本格化。半導体向けクリーンバルブの回復も途上段階。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が138.1％、5期前比が162.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が150.7％、5期前比が180.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が156.3％、5期前比が186.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,196

2015年（平成27年）3月期　1,746
2016年（平成28年）3月期　1,976
2017年（平成29年）3月期　2,509
2018年（平成30年）3月期　3,354
2019年（平成31年）3月期　3,389

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　24円・245百万円・25.8％・2.5％
29年3月期　35円・357百万円・20.6％・3.3％
2018年3月期　45円・461百万円・18.4％・3.5％
2019年3月期　45円・461百万円・18.6％・3.0％
2020年3月期　46円　　　

・1,587名<17.9>・17.0％・58.4％
・1,737名<18.3>・17.8％・57.0％
・1,729名<18.9>・19.7％・58.3％
・1,862名<19.3>・19.8％・56.8％
・1,991名<19.9>・20.4％・54.7％

2017年12月発売号　271億円・30億円・36億円
2018年06月発売号　373億円・52億円・30億円
2018年12月発売号　277億円・52億円・26億円
2019年06月発売号　193億円・61億円・24億円
2020年03月発売号　187億円・61億円・18億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　59.6％・718.73円・0円・342
25年3月期　65.5％・767.38円・0円・1,372
26年3月期　68.6％・843.36円・0円・97
27年3月期　72.1％・921.18円・0円・1,334
28年3月期　64.4％・1,004.21円・0円・939
29年3月期　68.9％・1,164.87円・0円・1,600
30年3月期　64.8％・1,388.08円・0円・1,345
31年3月期　72.4％・1,569.57円・0円・3,261

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　14,000,000・2,318,634
25年3月期末　14,000,000・2,318,681
26年3月期末　14,000,000・2,227,516
27年3月期末　14,000,000・2,227,635
28年3月期末　14,000,000・3,777,672
29年3月期末　14,000,000・3,777,874
30年3月期末　14,000,000・3,742,657
31年3月期末　14,000,000・3,741,685

次に、株価と指標等を見てみる。

4月24日の終値は、1,017円
予想PERは、7.31倍
実績PBRは、0.65倍
予想利回りは、4.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,066円。（事業価値2,626円+財産価値688円-有利子負債248円）
・理論株価比は、33.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.5
【上場】1963.6

【特色】産業用継ぎ手最大手、半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが２本柱

【連結事業】継手61、バルブ12、商品1、配管システム26

【海外】12 <19・3>

【連続減益】国内外ともに半導体・液晶業界向け不振。建機用も中盤から失速して営業益反落。増配は維持。21年３月期は建機用継ぎ手の不振本格化。半導体向けクリーンバルブの回復も途上段階。連続営業減益。

【全方位】産業用バルブ・継ぎ手は鉄道向けなど建機以外の全方位に攻勢。中国・南通のステンレス工場は当面試験設備の導入にとどめ、市況回復後に量産設備導入意向。