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2020/08/10

神戸物産(3038)---４月に洋菓子製造販売会社のサラニ（岡山県）を買収。パウンドケーキ、ワッフルなどのデザート商品強化。

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が130.7％、3期前比が260.1％、5期前比が242.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　8,729
2017年（平成29年）10月期　15,778

2019年（令和01年）10月期　19,434

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年10月期　16.3円・1,734百万円・16.6％・8.4％
2019年10月期　20.0円・2,150百万円・17.8％・11.0％
2020年10月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,196名<19.10>・11.0％・65.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　8,604億円・697億円・647億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年10月期　17.7％・679.61円・0円・8,656

28年10月期　12.4％・633.50円・0円・11,962
29年10月期　16.6％・909.14円・0円・13,661
2018年10月期　23.3％・315.34円・783百万円・13,693
2019年10月期　29.5％・412.01円・1,282百万円・19,217

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年10月期末　34,200,000・8,064,828
28年10月期末　34,200,000・8,059,686
29年10月期末　34,200,000・7,801,737
2018年10月期末　136,800,000・30,178,232（分1→4）
2019年10月期末　136,800,000・29,344,632

次に、株価と指標等を見てみる。

8月3日の終値は、6,610円
予想PERは、45.93倍
実績PBRは、14.24倍
予想利回りは、0.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,082円。（事業価値1,077円+財産価値540円-有利子負債536円）
・理論株価比は、610.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】10月
【設立】1991.4
【上場】2006.6

【特色】冷凍食品など食材販売の『業務スーパー』をＦＣ展開。外食買収で食材供給拡大。輸入材料多い

【連結事業】業務スーパー88(8)、神戸クック1(5)、クックイノベンチャー10(2)、エコ再生エネルギー1(15) <19・10>

【恩　恵】業務スーパーは店舗純増30店を計画。新型コロナで家庭内での簡便な飲食需要旺盛で新規顧客獲得。テレビ情報番組での放映効果も寄与。増配幅上積みも。21年10月期は出店順調拡大、連続最高益更新。

【生産子会社】４月に洋菓子製造販売会社のサラニ（岡山県）を買収。パウンドケーキ、ワッフルなどのデザート商品強化。熊本、長崎県はじめ九州地区で新規出店加速。