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2020/09/06

京阪神ビルディング(8818)---柱の既存ビルはフル稼働続く。賃料も高水準堅持。

テーマ：不動産(752)

カテゴリ：不動産

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が122.1％、5期前比が126.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.8％、3期前比が120.2％、5期前比が124.4％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が120.4％、5期前比が136.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.6％、3期前比が113.3％、5期前比が128.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,800

2015年（平成27年）3月期　4,457
2016年（平成28年）3月期　4,782
2017年（平成29年）3月期　4,740
2018年（平成30年）3月期　5,044
2019年（平成31年）3月期　5,214
2020年（令和02年）3月期　5,214

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　12円・539百万円・31.0％・1.4％
25年3月期　14円・629百万円・27.0％・1.5％
26年3月期　14円・755百万円・30.4％・1.6％
27年3月期　15円・809百万円・29.6％・1.6％

29年3月期　17円・916百万円・28.0％・1.6％
2018年3月期　18円・968百万円・27.0％・1.6％
2019年3月期　23円・1,222百万円・30.8％・1.9％
2020年3月期　27円・1,411百万円・36.2％・2.2％
2021年3月期　27円

・7,454名<16.3>・16.6％・36.3％
・8,839名<17.3>・16.0％・37.5％
・8,636名<18.3>・20.6％・39.8％
・8,517名<19.3>・19.8％・40.7％
・7,332名<20.3>・19.0％・42.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　296億円・101億円・593億円
2014年06月発売号　286億円・122億円・563億円
2015年12月発売号　378億円・35億円・448億円
2016年06月発売号　317億円・165億円・451億円
2017年06月発売号　357億円・72億円・429億円
2018年06月発売号　488億円・70億円・482億円
2019年06月発売号　531億円・159億円・557億円
2020年06月発売号　798億円・132億円・584億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　35.1％・862.51円・0円・3,676
25年3月期　36.4％・927.92円・0円・6,091
26年3月期　42.0％・893.93円・0円・4,607
27年3月期　45.0％・960.64円・0円・7,086
28年3月期　49.0％・1,010.79円・0円・4,919
29年3月期　52.0％・1,091.66円・0円・4,717
30年3月期　50.5％・1,154.75円・0円・6,884
31年3月期　48.3％・1,217.26円・0円・5,259
2020年3月期　47.0％・1,236.50円・0円・6,693

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　45,898,798・923,145
26年3月期末　53,998,798・23,638
27年3月期末　53,998,798・23,797
28年3月期末　53,998,798・24,280
29年3月期末　53,998,798・103,609
30年3月期末　53,998,798・170,656
31年3月期末　53,998,798・1,312,174
2020年3月期末　52,882,298・916,057

次に、株価と指標等を見てみる。

8月27日の終値は、1,471円
予想PERは、19.36倍
実績PBRは、1.19倍
予想利回りは、1.84％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、544円。（事業価値1,188円+財産価値497円-有利子負債1,141円）
・理論株価比は、270.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1948.12
【上場】1949.5

【特色】場外馬券売り場やオフィスビルを賃貸。データセンターを拡大中。大阪物件多いが首都圏も開拓

【連結事業】土地建物賃貸99(40)、他1(-4) <20・3>

【踊り場】柱の既存ビルはフル稼働続く。賃料も高水準堅持。10月開業予定の虎ノ門ビルも部分寄与。物件売却による減収こなし営業益は横ばい圏。会社計画は新型コロナの影響織り込まず。固定資産売却特益。

【対　決】５％保有の機関投資家が全保有物件および政策保有株の売却などを提案、当社は反対表明。神戸市内の倉庫売却、収益性悪化の資産は売却や建て替えを推進。