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2021/02/17

マツモトキヨシＨＤ(3088)---主力の都市型は訪日客需要が剥落し苦戦。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

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マツモトキヨシＨＤ（3088.ドラッグストア）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が131.6％、5期前比が150.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が128.4％、5期前比が151.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　24,514
2015年（平成27年）3月期　20,031
2016年（平成28年）3月期　29,805

2018年（平成30年）3月期　36,123
2019年（平成31年）3月期　38,978
2020年（令和02年）3月期　39,985

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　10.0円・980百万円・14.9％・1.1％
21年3月期　15.0円・1,431百万円・18.5％・1.5％
22年3月期　15.0円・1,432百万円・19.7％・1.4％
23年3月期　20.0円・1,925百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　20.0円・1,857百万円・18.7％・1.7％
25年3月期　25.0円・2,507百万円・22.2％・2.0％
26年3月期　30.0円・3,277百万円・24.5％・2.3％

28年3月期　42.5円・4,558百万円・25.5％・2.8％
29年3月期　47.5円・5,033百万円・25.0％・2.8％
30年3月期　55.0円・5,828百万円・25.6％・3.0％
2019年3月期　65.0円・6,775百万円・27.1％・3.3％
2020年3月期　70.0円・7,194百万円・27.4％・3.3％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,915名<14.3>・43.0％・48.1％
・19,713名<18.9>・35.6％・36.1％
・25,018名<19.9>・35.9％・34.1％
・30,082名<20.9>・34.8％・37.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　1,854億円・115億円・25億円
2014年09月発売号　1,835億円・181億円・30億円
2018年12月発売号　4,726億円・516億円・0億円
2020年03月発売号　3,857億円・433億円・0億円
2020年12月発売号　5,485億円・283億円・184億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　59.3％・2,571.35円・6,655百万円・19,175
26年3月期　59.0％・2,737.09円・11,634百万円・26,216
27年3月期　61.8％・2,941.01円・10,446円・9,010
28年3月期　61.9％・3,199.10円・8,989円・31,075
29年3月期　64.4％・1,738.87円・7,817百万円・23,722
30年3月期　65.0％・1,935.39円・6,677百万円・27,938
2019年3月期　65.7％・2,038.76円・5,756百万円・21,897
2020年3月期　65.2％・2,233.54円・4,870百万円・24,764

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　53,579,014・953,679
26年3月期末　54,629,307・834
27年3月期末　54,636,107・1,001,818
28年3月期末　54,636,107・1,002,573
29年3月期末　109,272,214・3,457,394（分1→2）
30年3月期末　109,272,214・3,446,876
2019年3月期末　109,272,214・6,648,168
2020年3月期末　109,272,214・6,627,096

次に、株価と指標等を見てみる。

2月12日の終値は、4,640円
予想PERは、20.02倍
実績PBRは、1.99倍
予想利回りは、1.51％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,249円。（事業価値2,708円+財産価値777円-有利子負債235円）
・理論株価比は、142.8％。（現在値÷理論株価）

【決算】3月

【設立】2007.10

【上場】2007.10

【特色】都市型ドラッグストアの草分け。関東軸に全国展開。ココカラファインと経営統合で基本合意

【連結事業】小売96(7)、卸売3(1)、管理サポート1(-5) <20・3>

【減益幅縮小】店舗純増70（前期60）。既存店は郊外型がマスクや除菌関連好調も、主力の都市型は訪日客需要が剥落し苦戦。ただ、販促費や地代家賃の抑制効き、前号より減益幅縮小。22年３月期はインバウンドが徐々に戻り既存店回復。営業益反発。

【強　化】マスク好調のＰＢは、15％まで比率高める（現在11・４％）。増加続くデジタル会員にクーポン配布など販促を強化。

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