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2021/03/26

東北特殊鋼(5484)---大収益源の家賃収入は前期の協力値下げ復元。

テーマ：鉄鋼(28)

カテゴリ：鉄鋼

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東北特殊鋼（5484.特殊鋼）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が117.4％、5期前比が129.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が118.6％、5期前比が134.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が125.5％、5期前比が135.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が121.1％、5期前比が132.2％。

2013年（平成25年）3月期　1,204
2014年（平成26年）3月期　1,478
2015年（平成27年）3月期　2,129
2016年（平成28年）3月期　1,532
2017年（平成29年）3月期　2,347
2018年（平成30年）3月期　2,667
2019年（平成31年）3月期　2,262
2020年（令和02年）3月期　1,998

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・105百万円・9.8％・0.6％
28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％

30年3月期　27円・203百万円・10.7％・1.0％
2019年3月期　24円・180百万円・11.2％・0.8％
2020年3月期　26円・195百万円・13.4％・0.9％
2021年3月期　20円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,069名<18.3>・13.4％・77.7％
・943名<19.3>・12.3％・77.6％
・841名<20.3>・12.5％・79.1％
・776名<20.9>・12.2％・80.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　88.1億円・47.8億円・0.0億円
2017年06月発売号　107億円・52億円・0億円
2018年06月発売号　135億円・51億円・0億円
2019年06月発売号　104億円・55億円・0億円
2020年06月発売号　105億円・56億円・0億円
2021年03月発売号　111億円・56億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　66.5％・2,002.00円・0円・1,271
25年3月期　70.6％・2,092.38円・0円・1,805
26年3月期　71.6％・2,202.31円・0円・1,753
27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690
29年3月期　72.7％・2,585.97円・0円・2,611
30年3月期　79.3％・2,809.94円・0円・2,620
31年3月期　81.4％・2,983.66円・0円・1,638
2020年3月期　82.0％・3,132.31円・0円・2,373

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,550,000・20,668
25年3月期末　7,550,000・20,774
26年3月期末　7,550,000・20,774
27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923
29年3月期末　7,550,000・20,923
30年3月期末　7,550,000・21,041
31年3月期末　7,550,000・21,041
2020年3月期末　7,550,000・21,071

次に、株価と指標等を見てみる。

3月19日の終値は、1,573円
予想PERは、11.84倍
実績PBRは、0.49倍
予想利回りは、1.27％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,724円。（事業価値2,219円+財産価値1,504円-有利子負債0円）
・理論株価比は、42.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1937.4

【上場】1997.9

【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手がける。大同特殊鋼系

【連結事業】特殊鋼88(5)、不動産賃貸12(48)

【海外】29 <20・3>

【活　発】中国・国内軸に特殊鋼が足元ほぼフル生産、一部土曜出勤も。減益幅・減配幅とも縮小。22年３月期は特殊鋼高水準、半導体向け特殊合金・精密加工も稼ぐ。大収益源の家賃収入は前期の協力値下げ復元。

【農業分野】新磁歪材は防虫・受粉用途有望。ＥＶ用アクチュエータも狙う。インド工場は本格稼働に時間。新中計策定中。企業風土改革へ教育拡充、通信インフラ整備図る。

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