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2022/12/01

第一カッター興業(1716)---主力の切断・穿孔工事は競争激化で受注減。完工も減る。

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

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第一カッター興業（1716.建設・土木）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が144.3％、5期前比が191.1％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が142.7％、5期前比が187.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）6月期　1,843

2021年（令和03年）6月期　2,936
2022年（令和04年）6月期　2,704

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年6月期　12.50円・143百万円・9.3％・1.3％
2021年6月期　18.00円・206百万円・11.8％・1.6％
2022年6月期　28.00円・321百万円・20.2％・2.2％
2023年6月期　29.00円　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,077名<21.6>・13.7％・58.7％
・1,946名<22.6>・14.9％・62.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年09月発売号　154億円・77億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年6月期　73.2％・1,252.98円・55,275千円・1,354
29年6月期　75.9％・1,413.05円・36,850千円・913
2018年6月期　74.3％・1,659.36円・18,425千円・2,224

2020年6月期　77.1％・1,052.37円・349,878千円・2,515
2021年6月期　75.8％・1,197.33円・279,902千円・1,957
2022年6月期　77.4％・1,322.79円・295,965千円・2,239

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年6月期　6,000,000・308,260
29年6月期　6,000,000・308,260
2018年6月期　6,000,000 ・308,332
2019年6月期　6,000,000 ・308,332
2020年6月期末　12,000,000・616,868（分1→2）
2021年6月期末　12,000,000・616,895
2022年6月期末　12,000,000・643,056

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,201円
予想PERは、9.93倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、2.41％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,345円。（事業価値1,747円+財産価値694円-有利子負債97円）
・理論株価比は、51.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1967.8

【上場】2004.6

【特色】ダイヤモンド使用のコンクリート構造物切断・穿孔工事が主力。水圧のウォータージェットも

【連結事業】切断・穿孔工事87(17)、ビルメンテナンス2(12)、リユース・リサイクル10(6) <22・6>

【続　落】ビルメンテナンス、リサイクルは拡大。だが、主力の切断・穿孔工事は競争激化で受注減。完工も減る。前期寄与の好採算の瑕疵補正工事が剥落。資材価格高騰で採算鈍化。営業益続落。増配は継続。

【配当方針】配当方針改めて見直し、配当性向20％以上に変更。投資動向次第で自己株式取得も。切断・穿孔事業とのシナジー意識し提携先、買収先の検討を継続。

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