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2023/02/24

セルシス(3663)---23年12月期はイラストソフトのサブスク顧客が順調に増加。

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テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

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セルシス（3663.携帯電話向けシステム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が88.7％、3期前比が106.0％、5期前比が137.9％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が155.6％、3期前比が150.3％、5期前比が186.6％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が121.8％、3期前比が168.2％、5期前比が201.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）12月期　410
2018年（平成30年）12月期　357　
2019年（令和01年）12月期　230
2020年（令和02年）12月期　747
2021年（令和03年）12月期　1,419
2022年（令和04年）12月期　1,605

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　1.5円・48百万円・19.1％・1.1％
2020年12月期　2.5円・81百万円・―％・1.9％
2021年12月期　3.0円・102百万円・8.0％・1.9％
2022年12月期　8.0円・279百万円・26.6％・3.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,454名<20.12>・13.1％・25.5％
・5,809名<21.6>・12.7％・28.9％
・11,854名<21.12>・16.7％・33.2％
・14,476名<22.6>・18.0％・33.4％

2021年03月発売号　151億円・28億円・0億円
2021年09月発売号　271億円・28億円・0億円
2022年03月発売号　241億円・56億円・0億円
2022年12月発売号　251億円・56億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　66.4％・356.88円・0円・837
28年12月期　75.2％・410.47円・0円・1,421
29年12月期　78.3％・464.19円・0円・1,021
2018年12月期　79.5％・509.60円・0円・1,007
2019年12月期　77.8％・554.63円・1,294,262千円・988
2020年12月期　71.2％・492.06円・0円・1,820
2021年12月期　78.5％・191.46円・0円・1,972
2022年12月期　80.3％・233.27円・0円・1,548

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　6,709,945・2,635
28年12月期末　6,779,120・3,125
29年12月期末　6,795,020・3,220
2018年12月期末　6,799,220・3,300
2019年12月期末　8,153,720・3,375
2020年12月期末　8,159,720・3,664
2021年12月期末　34,456,080・235,128（分1→4）
2022年12月期末　36,271,180・1,323,608

次に、株価と指標等を見てみる。

2月17日の終値は、651円
予想PERは、21倍
実績PBRは、2.79倍
予想利回りは、1.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、448円。（事業価値259円+財産価値190円-有利子負債2円）
・理論株価比は、145.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2012.4

【上場】2012.4

【特色】イラスト制作ソフト販売が主軸。車載向けソフトは競合の欧州カンデラ社を１９年４月買収

【連結事業】クリエイターサポート84(31)、UI/UX16(-47)

【海外】62 <21・12>

【連続最高益】イラスト制作ソフトは売り切り型が機能追加有償化の新方針響き、下期伸び悩み。前号比で営業増益幅が縮小。23年12月期はイラストソフトのサブスク顧客が順調に増加。車載ソフトは自動車の開発投資復調受け部門赤字縮小。連続最高純益。

【決　断】イラストソフトで無償提供してきた機能アップデートを有償更新に。23年春以降サブスク通じ段階的に移行方針。

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