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2024/05/06

三菱食品(7451)---安定配当前提に株主還元の一層拡大を検討。

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テーマ：卸売業(824)

カテゴリ：卸売業

三菱食品（7451.食品卸）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.6％、3期前比が130.6％、5期前比が143.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）3月期　16,912
2022年（令和04年）3月期　20,371
2023年（令和05年）3月期　25,199

2022年3月期　80円・3,482百万円・27.4％・2.2％
2023年3月期　110円・4,789百万円・27.9％・2.7％
2024年3月期　160円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,564名<23.9>・15.5％・70.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年03月発売号　2,255億円・715億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　24.2％・2,933.66円・2,537百万円・18,333
2019年3月期　24.8％・3,080.51円・2,235百万円・16,313
2020年3月期　27.0％・3,218.95円・1,937百万円・2,279

2022年3月期　25.6％・3,908.32円・1,425百万円・19,284
2023年3月期　25.8％・4,203.59円・2,150百万円・24,505

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　58,125,490・987,726
2019年3月期末　58,125,490・987,893

2021年3月期末　58,125,490・988,361
2022年3月期末　43,537,200・347
2023年3月期末　43,537,200・99,388

次に、株価と指標等を見てみる。

4月26日の終値は、5,420円
予想PERは、10.7倍
実績PBRは、1.22倍
予想利回りは、2.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,017円。（事業価値3,395円+財産価値▲252円-有利子負債125円）
・理論株価比は、179.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1925.3

【上場】1995.7

【特色】三菱商事系の食品卸大手。菱食が１１年に商事傘下の３社と統合。低温食品から菓子まで総合展開

【連結事業】加工食品33(1)、低温食品29(2)、酒類24(1)、菓子14(1)、他0(1) <23・3>

【高水準】人流回復受け取引順調。値上げ効果や不採算取引見直しで利益率改善。最高純益。大幅増配。25年３月期もスーパー向け中心に堅調。取引内容見直し継続。物流費や人件費増を見込んでも利益高水準。

【株主還元】安定配当前提に株主還元の一層拡大を検討。今春新中計発表、卸基盤に物流や海外など新事業で領域拡大狙う。店頭サイネージでクラシル運営会社と提携。