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2025/09/15

DAIWA CYCLE(5888)---単価高い電動アシスト車が販売伸長。好採算の修理・メンテの件数も順調増。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

DAIWA CYCLE（5888.自転車）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2025年1月期の1株当たり純資産は、前期比が115.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）1月期　277
2023年（令和05年）1月期　610
2024年（令和06年）1月期　804
2025年（令和07年）1月期　1,386

2024年1月期　49円・133百万円・21.1％
2025年1月期　66円・181百万円・20.1％
2026年1月期　68円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,128名<25.1>・5.0％・76.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年06月発売号　120億円・22億円・0億円・17.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2023年1月期　58.3％・1,607.74円・0円・377
2024年1月期　64.5％・1,739.95円・0円・687
2025年1月期　64.4％・2,015.18円・0円・1,153

2023年1月期末　2,000,000・0
2024年1月期末　2,732,600・0
2025年1月期末　2,744,500・0

9月5日の終値は、4,110円
予想PERは、11.63倍

予想利回りは、1.65％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,164円。（事業価値2,489円+財産価値675円-有利子負債0円）
・理論株価比は、129.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】1月

【設立】2001.8

【上場】2023.11

【特色】自転車販売・修理の大手。大阪に強固な地盤。電動アシスト車の販売比率高い。関東にも本格進出

【単独事業】自転車74、パーツ・アクセサリー15、他11 <25・1>

【増　配】新店20前後（前期10）に戻す。既存店は繁忙期の３、４月売上が前年を大きく超え上々の滑り出し。単価高い電動アシスト車が販売伸長。好採算の修理・メンテの件数も順調増。新規採用と待遇改善で人件費増えるが営業増益続く。配当性向２割。

【電動アシスト車】売上構成は前期63％へ上昇。従来の育児から通学にも用途広がる。電動はまだＮＢ中心だがＰＢ車種充実へ。