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2026/06/12

エコス(7520)---既存店活性化のため中核業態の『ＴＡＩＲＡＹＡ』を中心に老朽化した店舗の改装を実施、今後も加速方針。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

エコス（7520.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が153.9％、5期前比が189.2％。
・2019年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が139.5％、5期前比が181.1％。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が114.9％、3期前比が138.4％、5期前比が185.3％。

・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が138.6％、5期前比が166.9％。
・2023年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.8％、3期前比が126.4％、5期前比が152.1％。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が139.4％、5期前比が167.7％。
・2025年2月期の1株当たり純資産は、前期比が115.3％、3期前比が139.4％、5期前比が168.1％。
・2026年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が144.5％、5期前比が174.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　1,551
2014年（平成26年）2月期　1,607
2015年（平成27年）2月期　2,438
2016年（平成28年）2月期　3,546
2017年（平成29年）2月期　3,528

2019年（平成31年）2月期　4,030
2020年（令和02年）2月期　4,398
2021年（令和03年）2月期　5,866
2022年（令和04年）2月期　6,046
2023年（令和05年）2月期　4,522

2025年（令和07年）2月期　6,285
2026年（令和08年）2月期　5,891

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2017年2月期　25円・252百万円・16.1％
2018年2月期　30円・307百万円・14.9％
2019年2月期　35円・376百万円・20.0％
2020年2月期　40円・412百万円・16.3％
2021年2月期　45円・488百万円・31.2％
2022年2月期　50円・568百万円・13.9％
2023年2月期　55円・612百万円・38.2％
2024年2月期　60円・672百万円・18.7％
2025年2月期　65円・729百万円・17.6％
2026年2月期　70円・786百万円・29.7％
2027年2月期　70円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・18,777名<18.2>・---％・52.6％
・16,678名<19.2>・---％・51.1％
・17,769名<20.8>・---％・50.9％
・18,606名<21.2>・---％・52.5％
・19,511名<22.2>・---％・52.8％
・19,944名<23.2>・---％・53.6％
・18,785名<24.2>・---％・53.7％
・22,189名<25.2>・---％・53.8％
・21,208名<25.8>・26.9％・54.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2018年03月発売号　144億円・43億円・153億円
2018年09月発売号　196億円・69億円・190億円
2019年09月発売号　172億円・82億円・166億円
2020年12月発売号　279億円・56億円・152億円
2021年06月発売号　215億円・106億円・134億円
2022年06月発売号　235億円・115億円・121億円
2023年06月発売号　218億円・90億円・116億円
2024年06月発売号　264億円・126億円・117億円
2025年06月発売号　280億円・134億円・127億円・16.5％
2026年03月発売号　381億円・134億円・114億円・16.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年2月期　17.8％・625.35円・0円・2,473
26年2月期　18.7％・684.19円・0円・3,157
27年2月期　20.1％・768.93円・0円・4,077
28年2月期　24.4％・888.49円・0円・4,210
29年2月期　27.3％・1,028.97円・11百万円・4,126
30年2月期　29.7％・1,183.29円・0円・4,768
31年2月期　31.8％・1,239.38円・0円・4,165
2020年2月期　35.4％・1,424.54円・0円・4,108
2021年2月期　34.3％・1,490.28円・0円・6,800
2022年2月期　40.1％・1,717.86円・0円・6,132
2023年2月期　42.4％・1,800.21円・0円・3,334
2024年2月期　44.6％・2,077.85円・0円・7,362
2025年2月期　46.6％・2,395.06円・498百万円・5,266
2026年2月期　51.8％・2,601.69円・387百万円・5,267

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　9,748,917・11,077
26年2月期末　9,852,917・711,194
27年2月期末　10,018,917・863,294
28年2月期末　11,091,917・1,155,883
29年2月期末　11,253,917・1,156,974
30年2月期末　11,648,917・1,403,312
31年2月期末　11,648,917・887,274
2020年2月期末　11,648,917・1,342,386
2021年2月期末　11,648,917・786,306
2022年2月期末　11,648,917・277,606
2023年2月期末　11,648,917・505,715
2024年2月期末　11,648,917・447,880
2025年2月期末　11,648,917・432,404
2026年2月期末　11,648,917・413,996

次に、株価と指標等を見てみる。

6月4日の終値は、2,235円
予想PERは、7.14倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、3.13％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,854円。（事業価値4,979円+財産価値759円-有利子負債883円）
・理論株価比は、46.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1984.9

【上場】1996.10

【特色】東京・多摩地区から北関東へ『ＴＡＩＲＡＹＡ』『エコス』等食品スーパーを展開。Ｍ＆Ａで成長

【連結事業】生鮮食品49、デイリー24、一般食品20、酒類5、雑貨1、他0、物流部門0 <25・2>

【持ち直す】27年２月期は新店４（前期２）。既存店は節約志向捉えた生活必需品の価格訴求で客数、客単価増。粗利益率も改善。人件費や水道光熱費重いがこなし営業益上向く。受取補償金特益ない。増配も。

【改　装】既存店活性化のため中核業態の『ＴＡＩＲＡＹＡ』を中心に老朽化した店舗の改装を実施、今後も加速方針。株主優待を中長期継続保有を促す内容に変更。