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2026/10/23

三越伊勢丹HD(3099)---25年に続いて台湾の新光三越株を売却、保有比率は22％から10％に。28年３月期からＤＯＥ５％以上を基準に配当強化。

テーマ：小売業(970)

カテゴリ：小売業

三越伊勢丹HD（3099.百貨店）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が120.1％、5期前比が107.2％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.0％、3期前比が122.7％、5期前比が115.4％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.2％、3期前比が123.4％、5期前比が134.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）3月期　－17,171
2022年（令和04年）3月期　9,520
2023年（令和05年）3月期　30,017
2024年（令和06年）3月期　59,877
2025年（令和07年）3月期　88,123
2026年（令和08年）3月期　86,587

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　14.0円・5,345百万円・16.5％
2024年3月期　34.0円・12,842百万円・23.3％
2025年3月期　54.0円・19,866百万円・37.9％
2026年3月期　70.0円・24,649百万円・32.7％

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・271,224名<24.9>・---％・42.3％
・292,107名<25.3>・---％・41.2％
・279,252名<26.3>・---％・42.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　8,700億円・723億円・964億円・9.8％
2025年09月発売号　9,651億円・418億円・863億円・8.8％
2026年09月発売号　13,187億円・773億円・722億円・12.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　46.1％・1,475.74円・23百万円・28,286
2020年3月期　44.3％・1,426.61円・15百万円・16,281
2021年3月期　41.9％・1,317.23円・0百万円・1,197
2022年3月期　43.8％・1,341.41円・0百万円・37,914
2023年3月期　44.9％・1,430.07円・10,332百万円・66,301
2024年3月期　48.5％・1,582.36円・9,489百万円・56,895
2025年3月期　49.9％・1,646.23円・0百万円・89,564
2026年3月期　50.8％・1,764.68円・0百万円・90,655

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　395,694,754・5,698,790
2020年3月期末　396,100,954・15,938,328
2021年3月期末　396,459,054・15,403,484
2022年3月期末　396,736,654・15,199,783
2023年3月期末　396,931,154・15,048,154
2024年3月期末　397,265,054・21,927,440
2025年3月期末　380,262,554・14,852,729
2026年3月期末　367,446,554・16,712,323

次に、株価と指標等を見てみる。

10月9日の終値は、1,716.5円
想PERは、18.58倍
実績PBRは、1.95倍
予想利回りは、2.33％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、932円。（事業価値782円+財産価値249円-有利子負債98円）
・理論株価比は、184.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2008.4

【上場】2008.4

【特色】百貨店首位。０８年の経営統合で誕生。新宿伊勢丹は売上全国トップ。日本橋・銀座三越と３本柱

【連結事業】百貨店82(15)、クレジット・金融・友の会4(18)、不動産4(17)、他10(3) <26・3>

【上振れ】上期軸に訪日客消費上振れ、国内客も宝飾など高額消費続伸。人件費抑制が想定以上。後半伸び悩んでも前号より営業増益幅拡大。持分益減。株売却特益の一方、税平常化。ＤＯＥ４・５％基準に増配。

【資本効率】25年に続いて台湾の新光三越株を売却、保有比率は22％から10％に。28年３月期からＤＯＥ５％以上を基準に配当強化。店舗等への成長投資もさらに加速。