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March 1, 2005

株式投資はイマイチ・投資信託は良好

(4)

テーマ：投資に挑戦！(50)

カテゴリ：運用

しばらく投資関係の話を書いていなかったので今日は久々に。

日経平均、じわじわと上げてきてついに1万1700円を超えましたが、このままトレンドは上昇を続けて1万2千円を超えるでしょうか。

まあ、コンスタントに上げ続けなくてもとりあえず今年のどこかの時点で一度株価は上昇するだろうとの説を信じて、本日ついに小額ながら日経225連動型ファンドを購入することを決めました。（明日の価格で購入）

ここから一旦下げたらファンドを買い増し、いや、上げ続けても多分買い増すでしょう。何回かに分けて仕込んだら税引き前で5％ぐらいの利益が出るまでは粘るつもりです。

今年に入ってから買い付けた株のほうは…　パフォーマンスはイマイチです。
まずまずの利益を上げているものもありますが予想に反して下げているものもあるので、平均するとやや負けています。
やっぱりあの時商船三井を買っておけばよかった、とか、ウォッチし続けているある銘柄が32万に下がったところで買って33万円台後半に上がったところで売る作業を繰り返していればすでに5万円ぐらい儲かっていただろうとか、仮定論をしだしたらきりはありませんが、思惑と外れた銘柄を買うために買っておいたら今頃利益を生んでいたであろう銘柄を見送ったという駆け引きの失敗は少し心残りです。

一方、外貨建てで所有しているファンドの方はどれも確実に価値を上げてきていますが、やはりその中でも、私が先日積み増しした中国株ファンドの成績がずば抜けています。（2ヶ月で5％増えました）
次がエマージング株のファンドかな。債券投資のファンドはまあまあ。

ずっとウォッチし続けている資源株ファンドはその上昇トレンドがとどまるところを知りません。　今からでもそのファンドを取り扱っている証券会社の口座を再開させて買いたいぐらいですが、こんなに上がってしまったところで買うのはちょっと悔しい。　でもこれはまだまだ上がると思えば…　相変わらず気になる銘柄です。

こちらも大幅に出遅れた感はありますが、是非買いたいと思っているファンドを扱っている証券会社の口座がやっと開設されました。　こちらはバリュー株に投資するファンド。　基準価格が非常に高いのでちょっとしか買えませんが、このファンドのポートフォリオは要チェック。

インド株ファンドは毎月積み立て式で細々と買っていくことにしました。
余剰資金ができたときに買い増すとか。

そうそう、先週、某通貨建ての債券を一部解約（売り）しました。
一瞬その通貨が上昇してきたので、これなら許容できると思えるわずかな損（期間金利をもらってもなお損ということは、無利子以下）でとりあえず一部を売って他の商品に回す資金を作りたかったのです。
もっと取り崩そうかと思っているうちにその通貨がまた下がってきたので、しばらくは様子見です。本当ならば金利プラス為替差益を受け取るのが外貨建て投資の旨味なので、為替で負けているときに解約してはいくら高めの金利をもらっても割に合いませんからね。

最後に、今日買い注文を入れていた株は売買が成立しませんでした。
ここ数日じわじわと上げているので、一旦下がったところで買いたいと思いながら機会を逃しています。

昨日だったかの日経新聞に発表されていた優良企業ランキングを見て思ったのですが、私の所有する銘柄の半分はランキング50位以内に入っています。
株の売買だけで儲けようと思ったら企業理念だとかその企業の商品の価値などには気をとられずにデータだけを頼りに冷徹に売り買いをしなければならないのでしょうが、私が株を買うときにはつい「すぐに値上がりして売れなくても、配当をもらいながら長期にわたり保有してもいいと思える」銘柄を選びがちなので、おのずと優良企業の株が入りやすくなっているのでしょうか。

何も薄い利益を確定させるために今この銘柄を売るのはもったいない、せめて3月末の配当や株主優待をもらってから売ればいいや、と思ってしまうのは本当はいけないことなのでしょう。4月に入ってみんな下がっちゃったらどうしたらいいのかな…（汗）

まあ、今日は難しいネタのオンパレードでしたが、たまには整理をかねて自分の投資状況を記録しておかないといけないので。
では、hasta man~ana!

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