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2014/11/11

セントラルスポーツ---東証1部銘柄で、利回り4.53％

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テーマ：サービス(917)

カテゴリ：サービス

【決算】3月
【設立】1970.5
【上場】2000.11

【特色】フィットネスクラブの草分け。売上高業界２位。用品販売や不動産賃貸も。介護予防事業に本腰

【連結事業】スポーツクラブ経営95、他5

【増配も】前下期買収の明治ＨＤ系クラブが上期から寄与。直営２、受託５の新店上乗せ。水道光熱費が上昇基調、既存店会員獲得へ広告宣伝費も上期集中だが、通期営業増益。配当性向30％以上メドで増配も。

【小型店】プールなしでマシンジムとスタジオのみ備えた『ジムスタ』１号店を東京・飯田橋に11月開業。従来型店は初の介護予防ルーム併設した京成小岩店を９月開業。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、セントラルスポーツ（4801）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「スポーツ施設」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2002年3月期　34,574
2003年3月期　34,699
2004年3月期　38,014
2005年3月期　41,016
2006年3月期　42,532
2007年3月期　44,470
2008年3月期　45,758

2010年3月期　46,608
2011年3月期　46,135
2012年3月期　46,381
2013年3月期　46,935
2014年3月期　48,328

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　47,650・48,328
営益　 3,180 ・2,656
経益　 2,870 ・2,276
純益　 1,470 ・1,207
1株益　128.21円・105.33円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　51,200（+5.9％）
営益　2,970（+11.8％）
経益　 2,580（+13.3％）
純益　 1,330（+10.1％）
1株益　116.00円

次に、2015年3月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　49.6％
営益　51.8％
経益　51.0％
純益　54.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　15円・171百万円・39.1％・1.3％
24年3月期　25円・286百万円・33.3％・2.1％
25年3月期　35円・401百万円・31.2％・2.4％
26年3月期　35円・401百万円・33.2％・2.6％
27年3月期　35円・－－－－－・30.2％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・15,367名<12.9>
・15,394名<13.3>
・16,304名<13.9>
・17,665名<14.3>・1.4％・54.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　174億円・46億円・127億円
2014年06月発売号　176億円・44億円・112億円
2014年09月発売号　203億円・44億円・115億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　2,627・△113・△2,645・4,573
24年3月期　3,335・△275・△2,568・5,062
25年3月期　2,856・14・△3,269・4,671
26年3月期　2,896・△1,141・△1,966・4,483

☆25年3月期の投資ＣＦの要因は、敷金及び保証金の回収等。
☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の減少等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　11,466,300・398
26年3月期末　11,466,300・398

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,798円
予想PERは、15.5倍
実績PBRは、1.3倍
予想利回りは、1.95％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、4.53％
（配当：3,500円、優待：4,650円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,554円。（事業価値2,579円+財産価値326円-有利子負債1,351円）
・理論株価比は、115.7％。（現在値÷理論株価）