2017/02/21
テーマ： 卸売業(888)
カテゴリ： 卸売業
クリヤマＨＤ（3355.合成樹脂加工）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・外国人持株比率は漸増傾向。
・売上の約半分が北米売上高。
・29年12月期の業績予想は、1ドル＝105円想定。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 2,000・2,026
2013年（平成25年）12月期 2,100・2,385
2015年（平成27年）12月期 2,900・3,443
2016年（平成28年）12月期 2,900・2,286
2017年（平成29年）12月期 2,400
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。
2013年（平成25年）12月期 702・1,296・1,781・2,385
2014年（平成26年）12月期 862・1,372・2,030・2,724
2015年（平成27年）12月期 904・1,678・2,799・3,443
2016年（平成28年）12月期 969・1,566・1,880・2,286
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。
2013年（平成25年）12月期 29.4％・54.3％・74.7％
2014年（平成26年）12月期 31.6％・50.4％・74.5％
2016年（平成28年）12月期 42.4％・68.5％・82.2％
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
25年12月期 21円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期 30円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期 33円・354百万円・14.5％・1.9％
29年12月期 33円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・2,244名<14.12>・6.8％・46.3％
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％
・2,603名<16.6>・10.8％・42.9％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年03月発売号 138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号 127億円・53億円・104億円
2016年12月発売号 161億円・53億円・105億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
26年12月期 53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期 46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期 48.3％・1,866.74円・540,553千円・2,640
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
25年12月期末 11,150,100・409,058
26年12月期末 11,150,100・409,227
27年12月期末 11,150,100・409,359
28年12月期末 11,150,100・409,431
次に、株価と指標等を見てみる。
2月15日の終値は、1,542円
予想PERは、10.75倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、2.14％
配当月は、12月のみ
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,398円。（事業価値2,352円+財産価値998円-有利子負債952円）
・理論株価比は、64.3％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報12月号の記事を見てみる。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・外国人持株比率は漸増傾向。
・売上の約半分が北米売上高。
・29年12月期の業績予想は、1ドル＝105円想定。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 2,000・2,026
2013年（平成25年）12月期 2,100・2,385
2015年（平成27年）12月期 2,900・3,443
2016年（平成28年）12月期 2,900・2,286
2017年（平成29年）12月期 2,400
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。
2013年（平成25年）12月期 702・1,296・1,781・2,385
2014年（平成26年）12月期 862・1,372・2,030・2,724
2015年（平成27年）12月期 904・1,678・2,799・3,443
2016年（平成28年）12月期 969・1,566・1,880・2,286
次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。
2013年（平成25年）12月期 29.4％・54.3％・74.7％
2014年（平成26年）12月期 31.6％・50.4％・74.5％
2016年（平成28年）12月期 42.4％・68.5％・82.2％
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
25年12月期 21円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期 30円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期 33円・354百万円・14.5％・1.9％
29年12月期 33円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・2,244名<14.12>・6.8％・46.3％
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％
・2,603名<16.6>・10.8％・42.9％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2015年03月発売号 138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号 127億円・53億円・104億円
2016年12月発売号 161億円・53億円・105億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
26年12月期 53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期 46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期 48.3％・1,866.74円・540,553千円・2,640
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
25年12月期末 11,150,100・409,058
26年12月期末 11,150,100・409,227
27年12月期末 11,150,100・409,359
28年12月期末 11,150,100・409,431
次に、株価と指標等を見てみる。
2月15日の終値は、1,542円
予想PERは、10.75倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、2.14％
配当月は、12月のみ
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,398円。（事業価値2,352円+財産価値998円-有利子負債952円）
・理論株価比は、64.3％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報12月号の記事を見てみる。
| 【決算】12月 |
|---|
| 【設立】1940.12 |
| 【上場】2004.12 |
【特色】ゴム、合成樹脂製品を主体に産業用、建設用、運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源 |
【連結事業】北米49(8)、産業資材20(6)、建設資材16(3)、スポーツ施設資材6(15)、欧州4(18)、他4(11) 【海外】56 <15・12> |
【上向く】前期買収通期寄与で売上29億円上乗せ。だが収益源の北米の円高打撃痛い。前号営業増益予想から一転減益。17年12月期も北米不振。ただ国内は排ガス規制対応品堅調。スポーツ施設資材や建設資材も期央から好伸。買収会社赤字減。営業益向上。 |
【五輪チーム】全国自治体で五輪合宿誘致や学校体育施設の新・改築特需発生。専門組織でスポーツ、建設資材の受注獲得注力。 |
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