2017/09/01
テーマ： 情報・通信(974)
カテゴリ： 情報・通信
ＧＭＯクラウド（3788.サーバーホスティング）を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が90.4％、3期前比が93.9％、5期前比が119.1％。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 850・971
2013年（平成25年）12月期 1,080・906
2014年（平成26年）12月期 1,045・920
2015年（平成27年）12月期 780・559
2017年（平成29年）12月期 950
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
20年12月期 16円・186百万円・263.8％・5.5％
21年12月期 18.5円・215百万円・35.1％・5.8％
22年12月期 20.5円・237百万円・35.0％・6.2％
23年12月期 20円・232百万円・61.4％・5.9％
24年12月期 18円・209百万円・40.0％・5.0％
25年12月期 19円・221百万円・41.7％・4.6％
26年12月期 19.5円・227百万円・45.4％・4.3％
27年12月期 14円・162百万円・49.8％・3.0％
28年12月期 21.25円・244百万円・50.0％・4.9％
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・7,455名<13.12>・1.1％
・7,310名<14.12>・2.2％・70.3％
・7,641名<15.12>・1.4％・71.1％
・5,921名<16.12>・3.1％・73.2％
2013年12月発売号 131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号 118億円・32億円・0億円
2015年03月発売号 102億円・26億円・0億円
2016年06月発売号 153億円・37億円・0億円
2017年06月発売号 450億円・31億円・0億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
23年12月期 59.2％・34,444.60円・973,018千円・1,284
24年12月期 58.7％・38,037.96円・668,486千円・1,339
25年12月期 61.3％・436.84円・365,989千円・1,207
26年12月期 59.3％・472.00円・1,611,176千円・1,380
27年12月期 57.3％・453.61円・1,034,380千円・1,457
28年12月期 56.9％・410.17円・6,207千円・1,530
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
23年12月期末 116,540・513
24年12月期末 116,930・513
25年12月期末 11,693,000・51,300
26年12月期末 11,693,000・51,344
27年12月期末 11,693,000・51,344
28年12月期末 11,693,000・173,544
☆26.4 分1→100
次に、株価と指標等を見てみる。
8月29日の終値は、3,180円
予想PERは、67.66倍
実績PBRは、7.58倍
予想利回りは、0.75％
配当月は、12月のみ
1枚保有時の予想利回りは、2.64％
（配当：2,380円、優待：6,000円）
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、720円。（事業価値479円+財産価値302円-有利子負債60円）
・理論株価比は、441.7％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が90.4％、3期前比が93.9％、5期前比が119.1％。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2012年（平成24年）12月期 850・971
2013年（平成25年）12月期 1,080・906
2014年（平成26年）12月期 1,045・920
2015年（平成27年）12月期 780・559
2017年（平成29年）12月期 950
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
20年12月期 16円・186百万円・263.8％・5.5％
21年12月期 18.5円・215百万円・35.1％・5.8％
22年12月期 20.5円・237百万円・35.0％・6.2％
23年12月期 20円・232百万円・61.4％・5.9％
24年12月期 18円・209百万円・40.0％・5.0％
25年12月期 19円・221百万円・41.7％・4.6％
26年12月期 19.5円・227百万円・45.4％・4.3％
27年12月期 14円・162百万円・49.8％・3.0％
28年12月期 21.25円・244百万円・50.0％・4.9％
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・7,455名<13.12>・1.1％
・7,310名<14.12>・2.2％・70.3％
・7,641名<15.12>・1.4％・71.1％
・5,921名<16.12>・3.1％・73.2％
2013年12月発売号 131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号 118億円・32億円・0億円
2015年03月発売号 102億円・26億円・0億円
2016年06月発売号 153億円・37億円・0億円
2017年06月発売号 450億円・31億円・0億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
23年12月期 59.2％・34,444.60円・973,018千円・1,284
24年12月期 58.7％・38,037.96円・668,486千円・1,339
25年12月期 61.3％・436.84円・365,989千円・1,207
26年12月期 59.3％・472.00円・1,611,176千円・1,380
27年12月期 57.3％・453.61円・1,034,380千円・1,457
28年12月期 56.9％・410.17円・6,207千円・1,530
次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。
23年12月期末 116,540・513
24年12月期末 116,930・513
25年12月期末 11,693,000・51,300
26年12月期末 11,693,000・51,344
27年12月期末 11,693,000・51,344
28年12月期末 11,693,000・173,544
☆26.4 分1→100
次に、株価と指標等を見てみる。
8月29日の終値は、3,180円
予想PERは、67.66倍
実績PBRは、7.58倍
予想利回りは、0.75％
配当月は、12月のみ
1枚保有時の予想利回りは、2.64％
（配当：2,380円、優待：6,000円）
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、720円。（事業価値479円+財産価値302円-有利子負債60円）
・理論株価比は、441.7％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
| 【決算】12月 |
|---|
| 【設立】1997.5 |
| 【上場】2005.12 |
【特色】ＧＭＯ傘下。ホスティング（サーバー管理）と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ |
【連結事業】クラウド・ホスティング47(7)、セキュリティ43(17)、IAM1(-262)、ソリューション9(-6) 【海外】31 <16・12> |
【復 調】従来型サーバー管理は漸減でもクラウド型が伸びる。ＩＤ管理もＩｏＴ関連向け着実増。収益柱となった情報セキュリティが国内堅調、中国中心に海外も伸び顕著。開発費増抑制もあり営業益復調続く。 |
【集 客】ＩｏＴ導入検討の企業向けに専用の相談窓口設置、顧客獲得目指す。３月より顧客が導入した集客支援アプリ制作サービスにＰＯＳシステムが連携可能に。 |
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