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2018/08/02

ヒガシトゥエンティワン(9029)---主力の事務所移転は営業力強化の首都圏、地盤の関西とも好調

テーマ：陸運(63)

カテゴリ：陸運

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が109.8％、5期前比が121.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.9％、3期前比が109.1％、5期前比が122.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　656
2014年（平成26年）3月期　696
2015年（平成27年）3月期　724

2017年（平成29年）3月期　700
2018年（平成30年）3月期　813

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　8.5円・97百万円・25.2％・1.7％
27年3月期　8.5円・97百万円・27.2％・1.6％
28年3月期　8.5円・97百万円・51.7％・1.7％
29年3月期　8.5円・111百万円・20.7％・1.6％
30年3月期　12.0円・157百万円・31.3％・2.1％
31年3月期　12.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,395名<15.3>・3.5％・64.2％

・2,554名<17.3>・6.2％・57.0％
・2,772名<18.3>・7.1％・57.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　47.7億円・11.8億円・20.2億円
2016年09月発売号　39.4億円・20.8億円・19.3億円

2018年06月発売号　57.3億円・28.6億円・22.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.1％・897.74円・0円・668
25年3月期　49.2％・942.76円・0円・544
26年3月期　51.6％・497.31円・0円・516
27年3月期　55.7％・529.96円・0円・776
28年3月期　55.1％・512.27円・0円・730
29年3月期　58.2％・546.11円・0円・724
30年3月期　54.4％・578.34円・328,663千円・857

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　5,750,000・205
25年3月期末　5,750,000・205
26年3月期末　11,500,000・410（分1→2）
27年3月期末　11,500,000・506
28年3月期末　13,094,700・506（公募増資）
29年3月期末　13,094,700・506
30年3月期末　13,094,700・506

次に、株価と指標等を見てみる。

7月27日の終値は、505円
予想PERは、13.32倍
実績PBRは、0.87倍
予想利回りは、2.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、555円。（事業価値521円+財産価値211円-有利子負債177円）
・理論株価比は、91.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1944.12
【上場】2005.3

【特色】大阪市東区（現中央区）の運送１３社統合で設立。株主の日生、関電等が大口客。福祉分野に進出

【連結事業】運送69(9)、倉庫21(16)、商品販売3(0)、ウエルフェア4(-3)、他3(8) <18・3>

【費用増】主力の事務所移転は営業力強化の首都圏、地盤の関西とも好調。倉庫事業は昨年夏買収の子会社が通期化。コンビニ向け堅調。外注費増は値上げで対応。だが、大型センター開設に伴う費用増、積極的な採用による人件費増が圧迫。営業益一服。

【付加価値】事務所移転は施工・電気工事への業務拡張で受注強化。コンビニ向けでは庫内作業に加え配送強化し一段増狙う。