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2018/09/04

クリヤマＨＤ(3355)---29年11月に株主優待制度導入したが、期末29年12月の株主数は増加せず。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・外国人持株比率は漸増傾向。
・30年12月期の業績予想は、1ドル＝115円想定。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.5％、3期前比が130.0％、5期前比が206.4％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が123.2％、5期前比が190.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　2,026

2014年（平成26年）12月期　2,724
2015年（平成27年）12月期　3,443
2016年（平成28年）12月期　2,286
2017年（平成29年）12月期　2,354
2018年（平成30年）12月期　2,800（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年12月期　21円・225百万円・14.4％・1.7％
26年12月期　30円・322百万円・18.4％・1.9％
27年12月期　33円・354百万円・14.5％・1.9％
28年12月期　33円・354百万円・22.6％・1.8％
29年12月期　36円・350百万円・14.2％・1.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,244名<14.12>・6.8％・46.3％
・2,541名<15.12>・9.6％・42.4％
・2,255名<16.12>・11.1％・46.1％
・2,159名<17.12>・12.6％・44.6％

2015年03月発売号　138億円・49億円・62億円
2016年06月発売号　127億円・53億円・104億円
2017年06月発売号　198億円・58億円・120億円
2018年06月発売号　248億円・56億円・115億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　39.9％・904.36円・52,083千円・1,751
24年12月期　47.2％・1,112.60円・53,653千円・1,463
25年12月期　53.1％・1,435.77円・60,013千円・1,697
26年12月期　53.9％・1,719.52円・62,588千円・796
27年12月期　46.1％・1,820.98円・679,482千円・2,653
28年12月期　48.3％・1,866.74円・540,553千円・2,640
29年12月期　46.1％・2,117.69円・402,271千円・1,751

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　11,150,100・409,008
24年12月期末　11,150,100・409,008
25年12月期末　11,150,100・409,058
26年12月期末　11,150,100・409,227
27年12月期末　11,150,100・409,359
28年12月期末　11,150,100・409,431　
29年12月期末　11,150,100・1,401,978 　

次に、株価と指標等を見てみる。

8月31日の終値は、2,160円
予想PERは、12.68倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、1.67％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,389円。（事業価値2,424円+財産価値1,081円-有利子負債1,116円）
・理論株価比は、90.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1940.12
【上場】2004.12

【特色】ゴム、合成樹脂製品を主体に産業用、建設用、運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源

【連結事業】北米45(10)、産業資材24(3)、建設資材15(3)、スポーツ施設資材4(13)、欧州9(-3)、ホテル1(34)、他1(-16)【海外】58 <17・12>

【独自増額】国内産業資材は尿素ＳＣＲタンク資材が堅調、後半に向け尻上がり。建設資材も好発進。北米も堅調で研究費増、原料高こなす。欧州も商品廃棄損ない。会社計画保守的で営業益独自増額。増配期待。

【Ｉ　Ｒ】個人投資家向け説明会の開催開始、全国行脚目指す。欧州子会社の消防用ホース、ノズルは展示会への出品積極化。グループの販売網を駆使しアジアで拡販。