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2019/04/05

東テク(9960)---20年３月期は機器販売順調。ただ、前上期の学校向けエアコン改修大口剥落、メガソーラーも一服。営業微増益。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2％、3期前比が144.0％、5期前比が180.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.7％、3期前比が145.5％、5期前比が182.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,233
2014年（平成26年）3月期　2,867
2015年（平成27年）3月期　3,178

2017年（平成29年）3月期　4,116
2018年（平成30年）3月期　4,764

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　34円・457百万円・20.0％・2.5％
29年3月期　42円・570百万円・20.4％・2.8％
30年3月期　52円・708百万円・22.7％・3.0％
31年3月期　52円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,286名<16.9>・8.9％・58.2％
・3,019名<17.9>・10.7％・54.7％
・2,742名<18.9>・10.4％・54.6％

2017年03月発売号　246億円・53億円・185億円
2017年12月発売号　314億円・70億円・198億円
2019年03月発売号　320億円・72億円・251億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　27.2％・903.02円・79百万円・△856

26年3月期　30.4％・1,132.03円・39百万円・922
27年3月期　32.3％・1,285.81円・39百万円・1,191
28年3月期　32.8％・1,390.81円・0円・2,594
29年3月期　32.2％・1,630.63円・14百万円・△776
30年3月期　33.8％・1,870.28円・14百万円・3,769

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,988,000・523,464
26年3月期末　13,988,000・523,564
27年3月期末　13,988,000・523,739
28年3月期末　13,988,000・554,966
29年3月期末　13,988,000・403,739
30年3月期末　13,988,000・370,809

次に、株価と指標等を見てみる。

3月29日の終値は、2,248円
予想PERは、8.5倍
実績PBRは、1.13倍
予想利回りは、2.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,682円。（事業価値3,130円+財産価値1,074円-有利子負債1,522円）
・理論株価比は、83.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1955.7
【上場】1993.12

【特色】空調・同関連機器商社の草分け。専業で首位。計装など工事部門拡大。保守工事子会社が強み

【連結事業】商品販売69(19)、工事31(26)、太陽光発電0(18) <18・3>

【高　原】空調など機器販売堅調。メガソーラー設置工事が好進捗。前号比で増益幅拡大。増配公算。20年３月期は機器販売順調。ただ、前上期の学校向けエアコン改修大口剥落、メガソーラーも一服。営業微増益。

【増　強】採用増目指し20年春採用の大卒初任給を約１割引き上げ。沖縄営業所を19年度中に移転拡張、保守サービス部門設置し建設ラッシュのホテル需要を取り込む。