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2019/07/28

CBグループマネジメント(9852)---日用品、化粧品はＥＣ通じて売上数量が順調に拡大。好採算の欧米日用雑貨輸入品が利益を底上げ。が、人材の積極採用や受発注作業自動化など、卸売りの先行投資費用が重い。

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.2％、3期前比が110.9％、5期前比が124.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が131.3％、5期前比が127.7％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が101.1％、3期前比が119.7％、5期前比が122.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,492
2014年（平成26年）3月期　1,266

2016年（平成28年）3月期　1,207
2017年（平成29年）3月期　1,775
2018年（平成30年）3月期　1,869
2019年（平成31年）3月期　1,013

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　60円・131百万円・----・0.8％
28年3月期　60円・124百万円・12.4％・0.8％
29年3月期　75円・155百万円・13.5％・0.9％
2018年3月期　80円・166百万円・13.3％・0.9％
2019年3月期　80円・166百万円・25.7％・0.9％
2020年3月期　80円

・409名<16.9>・0.2％・66.8％
・538名<17.3>・0.3％・66.6％
・569名<18.3>・0.4％・70.6％
・553名<18.9>・4.5％・65.9％
・597名<19.3>・4.6％・63.6％

2016年12月発売号　63.7億円・3.6億円・99.6億円
2017年06月発売号　88.6億円・2.8億円・88.3億円
2018年06月発売号　95.1億円・4.8億円・82.0億円
2018年12月発売号　71.5億円・4.8億円・84.9億円
2019年06月発売号　71.5億円・4.8億円・84.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　33.8％・1,331.48円・45百万円・1,147
25年3月期　36.0％・1,424.00円・0円・1,214
26年3月期　36.4％・1,498.15円・0円・△518
27年3月期　35.9％・1,384.58円・0円・1,553
28年3月期　34.7％・1,536.04円・0円・590
29年3月期　35.7％・1,661.87円・0円・1,336
30年3月期　37.0％・9,092.76円・0円・1,071
31年3月期　38.5％・9,191.00円・0円・1,059

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,309,244・1,317,506
25年3月期末　12,309,244・1,321,094
26年3月期末　12,309,244・1,325,928
27年3月期末　12,309,244・1,326,787
28年3月期末　12,309,244・1,969,321
29年3月期末　12,309,244・1,972,381
30年3月期末　2,461,848・395,183（併5→1）
31年3月期末　2,461,848・395,223

次に、株価と指標等を見てみる。

7月19日の終値は、2,758円
予想PERは、8.77倍
実績PBRは、0.3倍
予想利回りは、2.9％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,694円。（事業価値9,739円+財産価値494円-有利子負債3,539円）
・理論株価比は、41.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.10
【上場】1989.11

【特色】首都圏地盤。日用雑貨、化粧品卸大手。百貨店向けや輸入品など専売品の開拓に定評。持株会社化

【連結事業】日用雑貨100(1)、不動産賃貸0(6) <19・3>

【小反発】日用品、化粧品はＥＣ通じて売上数量が順調に拡大。好採算の欧米日用雑貨輸入品が利益を底上げ。が、人材の積極採用や受発注作業自動化など、卸売りの先行投資費用が重い。営業益回復緩やか。

【Ｅ　Ｃ】成長ドライバーとして位置づけ、システム投資など経営資源を重点配分。訪日外国人の急速な消費動向変化に対応するマーケティングを、取引先に提案。