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2019/09/18

東テク(9960)---人員増強が懸案の計装工事は協力関係にある同業を４月買収し技術者約200人加わる。松山営業所を５月開設し四国でも計装工事展開。Ｍ＆Ａに依然意欲。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2％、3期前比が144.0％、5期前比が180.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.7％、3期前比が145.5％、5期前比が182.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.7％、3期前比が151.5％、5期前比が186.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,233
2014年（平成26年）3月期　2,867

2016年（平成28年）3月期　3,557
2017年（平成29年）3月期　4,116
2018年（平成30年）3月期　4,764
2019年（平成31年）3月期　5,851

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　34円・457百万円・20.0％・2.5％
2017年3月期　42円・570百万円・20.4％・2.8％
2018年3月期　52円・708百万円・22.7％・3.0％
2019年3月期　67円・912百万円・22.7％・3.4％
2020年3月期　67円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,019名<17.9>・10.7％・54.7％
・2,742名<18.9>・10.4％・54.6％
・2,966名<19.3>・9.6％・54.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　246億円・53億円・185億円

2019年03月発売号　320億円・72億円・251億円
2019年06月発売号　290億円・54億円・229億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　27.2％・903.02円・79百万円・△856
25年3月期　29.9％・1,026.01円・ 79百万円・2,113
26年3月期　30.4％・1,132.03円・39百万円・922
27年3月期　32.3％・1,285.81円・39百万円・1,191
28年3月期　32.8％・1,390.81円・0円・2,594
29年3月期　32.2％・1,630.63円・14百万円・△776
30年3月期　33.8％・1,870.28円・14百万円・3,769
31年3月期　34.8％・2,107.61円・14百万円・2,009

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,988,000・523,464
26年3月期末　13,988,000・523,564
27年3月期末　13,988,000・523,739
28年3月期末　13,988,000・554,966
29年3月期末　13,988,000・403,739
30年3月期末　13,988,000・370,809
31年3月期末　13,988,000・370,858

次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の終値は、2,045円
予想PERは、6.48倍
実績PBRは、0.97倍
予想利回りは、3.28％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,112円。（事業価値3,900円+財産価値936円-有利子負債1,724円）
・理論株価比は、65.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1955.7
【上場】1993.12

【特色】空調・同関連機器商社の草分け。専業で首位。計装など工事部門拡大。保守工事子会社が強み

【連結事業】商品販売69(18)、工事31(25)、太陽光発電0(29) <19・3>

【増益基調】同業買収で売上50億円上乗せ。ビル、ホテル向け空調など機器販売堅調。前期の大口案件剥落でも計装、メガソーラー工事は豊富な手持ちを順調消化。人件費増やのれん償却こなす。連続増配も。

【買　収】人員増強が懸案の計装工事は協力関係にある同業を４月買収し技術者約200人加わる。松山営業所を５月開設し四国でも計装工事展開。Ｍ＆Ａに依然意欲。