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2025/04/30

ヤマハ発動機(7272)---２輪はインドやフィリピン台数増勢で好調。在庫調整一巡の船外機やロボが上向く。

テーマ：輸送用機器(71)

カテゴリ：輸送用機器

ヤマハ発動機（7272.２輪車）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が114.6％、3期前比が166.2％、5期前比が180.6％。
・2024年12月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が104.9％、3期前比が143.5％、5期前比が176.6％。

次に、税引前当期利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　119,479

2021年（令和03年）12月期　189,407
2022年（令和04年）12月期　239,293
2023年（令和05年）12月期　241,982
2024年（令和06年）12月期　183,175

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年12月期　41.7円・42,281百万円・24.4％
2023年12月期　50.0円・48,883百万円・45.4％
2024年12月期　50.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・116,676名<23.12>・28.9％・47.5％
・161,817名<24.6>・30.3％・47.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年03月発売号　14,435億円・3,470億円・8,438億円
2024年12月発売号　13,378億円・3,470億円・8,499億円・15.4％
2025年03月発売号　12,834億円・3,729億円・9,519億円・9.7％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2019年12月期　46.0％・2,018.84円・99,127
2020年12月期　43.6％・2,045.15円・110,487
2021年12月期　46.9％・2,484.31円・141,336
2022年12月期　45.9％・988.60円・70,921
2023年12月期　43.7％・1,133.06円・80,150
2024年12月期　41.7％・ 1,188.23円・176,847

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　349,914,284・683,554
2019年12月期末　350,013,146・686,083
2020年12月期末　350,122,835・689,820
2021年12月期末　350,217,467・4,356,972
2022年12月期末　1,050,652,401・36,006,915（分１→3）
2023年12月期末　1,050,652,401・59,121,495
2024年12月期末　1,026,354,101・48,790,119

次に、株価と指標等を見てみる。

4月25日の終値は、1,130.5円
予想PERは、7.83倍
実績PBRは、0.95倍
予想利回りは、4.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,991円。（事業価値2,665円+財産価値366円-有利子負債1,040円）
・理論株価比は、56.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1955.7

【上場】1961.9

【特色】楽器のヤマハ発祥。２輪で世界大手。稼ぎ頭はマリン、産業ロボットも強化。トヨタと提携

【連結事業】ランドモビリティ67(5)、マリン21(16)、ロボティクス4(-3)、金融サービス4(20)、他4(-7) <24・12>

【復　調】２輪はインドやフィリピン台数増勢で好調。在庫調整一巡の船外機やロボが上向く。電動自転車も赤字縮減。製品保証引当金減が効く。労務費や資材費高は価格改定などでこなし、大幅営業増益。

【新中計】27年度売上高３・１兆円、３年平均営業利益率９％以上目標。２輪の新興国開拓や大型船外機拡販などが柱。傘下の半導体製造後工程の装置４社を７月に統合。