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2025/06/18

大木ヘルスケアHD(3417)---訪日客増で医薬品や化粧品など販売堅調。昨秋から価格転嫁を大きく進め粗利率が急改善。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

大木ヘルスケアHD(3417.医薬品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.7％、3期前比が128.3％、5期前比が163.1％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が142.8％、5期前比が163.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2023年（令和05年）3月期　3,153
2024年（令和06年）3月期　3,259
2025年（令和07年）3月期　3,991

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　22円・304百万円・13.9％
2024年3月期　24円・327百万円・15.0％
2025年3月期　26円・354百万円・13.4％
2026年3月期　26円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,558名<24.9>・0.1％・57.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　17.4％・1,251.20円・0円・2,730
2020年3月期　18.9％・1,392.77円・0円・△901
2021年3月期　19.8％・1,590.46円・0円・△4,273

2023年3月期　19.7％・1,749.29円・0円・96
2024年3月期　20.1％・2,040.66円・0円・7,548
2025年3月期　22.2％・2,271.78円・0円・△9,184

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　14,072,100・81,830
2020年3月期末　14,072,100・280,367
2021年3月期末　14,072,100・280,525
2022年3月期末　14,072,100・280,575
2023年3月期末　14,072,100・280,575
2024年3月期末　14,072,100・430,720
2025年3月期末　14,072,100・430,720

次に、株価と指標等を見てみる。

6月13日の終値は、1,010円
予想PERは、4.59倍
実績PBRは、0.44倍
予想利回りは、2.57％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,598円。（事業価値2,076円+財産価値565円-有利子負債1,043円）
・理論株価比は、63.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2015.10

【上場】2015.10

【特色】一般用医薬品３大卸の一角。１６５８年創業。メーカー機能持つ子会社、大木製薬がＰＢ展開

【連結事業】医薬品等卸売98、医薬品等製造1、医薬品等小売1 <24・3>

【着　実】訪日客増で医薬品や化粧品など販売堅調。昨秋から価格転嫁を大きく進め粗利率が急改善。増配。26年３月期も価格転嫁を継続。事務作業ＤＸ化で販管費抑制。人件費増吸収し営業増益維持。連続増配か。

【需要開拓】独自商品の歯茎に優しい高価格歯ブラシが累計販売180万本超のヒット。種類増やし販売強化。災害頻発を受けて、衛生用品などを災害備蓄品として販促。