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2025/07/22

ニデック(6594)---モーターは数量横ばいでもＨＤＤ関連中心に高水準。

テーマ：電気機器(218)

カテゴリ：電気機器

ニデック（6594.モーター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.7％、3期前比が118.8％、5期前比が145.5％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が119.1％、3期前比が131.5％、5期前比が156.0％。
・2023年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が105.7％、3期前比が145.7％、5期前比が149.6％。

・2025年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が105.6％、3期前比が134.6％、5期前比が185.5％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　139,014
2020年（令和02年）3月期　106,927
2021年（令和03年）3月期　152,978
2022年（令和04年）3月期　171,145
2023年（令和05年）3月期　120,593
2024年（令和06年）3月期　202,612
2025年（令和07年）3月期　236,528

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2020年3月期　28.8円・33,768百万円・57.9％

2022年3月期　32.5円・37,900百万円・27.7％
2023年3月期　35.0円・40,266百万円・89.5％
2024年3月期　37.5円・43,130百万円・34.4％
2025年3月期　40.0円・45,978百万円・27.4％
2026年3月期　42.5円

・91,639名<21.9>・36.3％・45.5％
・121,931名<22.9>・30.0％・48.1％
・139,048名<23.3>・28.0％・47.9％
・156,935名<24.3>・26.5％・46.1％
・172,142名<25.3>・26.5％・46.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2022年03月発売号　58,930億円・2,195億円・5,592億円

2022年12月発売号　52,323億円・1,996億円・6,660億円

2023年09月発売号　44,399億円・1,860億円・6,893億円

2024年06月発売号　47,124億円・2,170億円・6,008億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2016年3月期　55.4％・2,572.56円・162,043百万円・147,659
2017年3月期　50.5％・2,856.68円・260,183百万円・129,853
2018年3月期　52.6％・3,150.77円・234,915百万円・175,568
2019年3月期　53.2％・3,389.91円・262,311百万円・170,233
2020年3月期　44.6％・1,617.21円・ 310,487百万円・168,049
2021年3月期　48.6％・1,871.25円・ 320,020百万円・219,156
2022年3月期　48.1％・2,228.91円・ 339,904百万円・94,994
2023年3月期　47.2％・2,356.66円・ 363,480百万円・143,485
2024年3月期　51.6％・2,840.56円・ 396,143百万円・320,766
2025年3月期　51.7％・1,499.86円・ 407,067百万円・284,428

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2016年3月期末　298,142,234・1,541,210
2017年3月期末　298,142,234・1,544,634
2018年3月期末　298,142,234・2,182,209
2019年3月期末　298,142,234・3,848,312
2020年3月期末　596,284,468・10,530,534（分1→2）
2021年3月期末　596,284,468・10,552,192
2022年3月期末　596,284,468・16,023,034
2023年3月期末　596,284,468・21,527,674
2024年3月期末　596,284,468・21,685,820
2025年3月期末　1,192,568,936・46,261,077（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月18日の終値は、2,742.5円
予想PERは、15.72倍
実績PBRは、1.83倍
予想利回りは、1.55％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、963円。（事業価値993円+財産価値155円-有利子負債185円）
・理論株価比は、284.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1973.7

【上場】1988.11

【特色】モーター世界大手。精密小型から産業用など中大型シフト。ＥＶ向けなど車載用を主柱に育成中

【連結事業】精密小型モータ19(12)、車載25(4)、家電・商業・産業用40(11)、機器装置12(11)、電子・光学部品3(16)、他0(5)

【海外】90 <25・3>

【最高益更新】モーターは数量横ばいでもＨＤＤ関連中心に高水準。エネルギー用の大型品など高収益品の割合増える。車載向け採算改善。ＡＩサーバー向け水冷モジュール好調。営業増益。最高純益。連続増配。

【断　念】牧野フライスによる買収対抗策への差し止め申請を東京地裁却下、牧野フＴＯＢは撤回。27年度営業益3500億円の新中計。変動・固定費削減で収益性強化。