Ｙａｓｕａｋｉの株式投資日記

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2013年04月15日

メガネトップがＭＢＯを発表しました。持ち株のＴＯＢ、ＭＢＯはこれで５社目かな？

確か、スシロー、チェルト、サザビー、ＧＡＢＡが過去に当ってたと思います。

開示を見て思わずガッツポーズだったのですが、そのＭＢＯ価格を見てずっこけました。

なんと、 ~~今日の終値1398円とほぼ同等の~~ 直前の株価1300円に100円乗せただけの1400円！

PER12倍です。

最近の年率２桁の成長性、規模、収益性とも業界トップという位置づけ、相場環境を考えてもちょっと安いのでは？

実際「過去の類似取引事例におけるプレミアム水準を下回る」と自ら常識的には安いと認めてます。

当初の提案は1350円だったということです。

既存株主を完全に馬鹿にしてるとしか思えませんね。

こんな、ちっとも嬉しくないＭＢＯもあるんですね。はあ～

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最終更新日 2013年04月15日 21時33分42秒
コメント(4) | コメントを書く

■コメント

Re:メガネトップＭＢＯ(04/15)

MEANING さん

まぁ、ここ最近の株価上昇でＭＢＯに近い株価水準まで上昇したという事なんでしょうね。

まぁ、今日の発表前の株価が１３００円を切っていましたから、１０％弱のプレミアムが付いていたんだと思います。

ＭＢＯではありませんが、僕の知っている限り豊平製鋼が一番最悪でした。
増収増益の財務健全企業でしたが、ＰＥＲ５倍未満ＰＢＲ0.2倍未満換算での株式交換だったかな。（ＰＢＲは０．１５倍くらいだったかな？）
良く覚えていませんが、ＭＢＯでなければとんでもないのがちょくちょくありますね。ＭＢＯではとんでもなくプレミアムが付いているのも多いですが、もう随分株価も上昇していますし、そういうのは珍しくなってくるかもしれませんね。 (2013年04月15日 21時08分32秒)

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Re:メガネトップＭＢＯ(04/15)

bluebonnet7385 さん

情報ありがとうございました。正午の開示だったので完全に見落としてました。100円程度なら、優待割引と配当がなくなる分でほぼ相殺されるような感じなので確かに全くうれしくないですね。 (2013年04月16日 06時17分02秒)

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Re[1]:メガネトップＭＢＯ(04/15)

ヤスイノ2005 さん

MEANINGさん、こんにちは。

＞まぁ、今日の発表前の株価が１３００円を切っていましたから、１０％弱のプレミアムが付いていたんだと思います。

１０％弱では納得しづらいです。相場環境が改善すればPER15倍程度には評価されるだろうと思ってたので。

＞ＭＢＯではありませんが、僕の知っている限り豊平製鋼が一番最悪でした。

これは最悪ですね！泥棒レベルです。メガネトップもこれよりはマシと言い聞かせることにします・・・

(2013年04月16日 07時32分07秒)

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Re[1]:メガネトップＭＢＯ(04/15)

ヤスイノ2005 さん

bluebonnetさん、こんにちは。bluebonnetさんは1週間で2度目ですね！おめでとうございます。

私も開示を夕方見たので、正午だと最初気づきませんでした。どんな前提でDCFの計算したのか、教えて欲しいです。

(2013年04月16日 07時35分12秒)

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