2011/06/22
テーマ： 小売業(906)
カテゴリ： 小売業
【特色】埼玉を地盤にホームセンター（ＨＣ）と食品スーパーの併設店舗を展開。ローコスト運営
【連結事業】食品スーパー74、ホームセンター26
【営業増益】新店３～４、改装３店。既存店は横ばい。ポイント値引き増加だが産地直送や仕入れ先開拓で採算維持。物流費削減。今期は大量採用せず人件費平準化。資産除去債務２億円計上で最終微増益止まり。
【鮮 魚】携帯クーポンサービス開始し顧客囲い込み。鮮魚の市場からの直接仕入れ拡大。魚種も増やして売り上げ増と粗利益率向上狙う。店舗のＬＥＤ化で節電推進。
（会社四季報2011年6月発売号より）
【上記の感想】
上記は、スーパーバリュー（3094）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、低PERや業種のわかりやすさに注目している。
まず、売上高の推移をみてみる。
単位は百万円。
2007年2月期 35118
2008年2月期 36227
2009年2月期 37663
2010年2月期 43636
2011年2月期 48276
連続増収中である。
次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。
22年2月期 8.3％ 1.5％
23年2月期 9.9％ 1.4％
この数字を見るかぎりでは、配当余力はありそうだ。
次に、株価と指標をみてみる。
現在値は、1009円
予想PERは、4.24倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、2.28％
最後に、配当性向を20％、30％にした場合の、おおまかな予想利回りをみてみる。
20％ 予想利回りは、4.56％
30％ 予想利回りは、6.84％
【連結事業】食品スーパー74、ホームセンター26
【営業増益】新店３～４、改装３店。既存店は横ばい。ポイント値引き増加だが産地直送や仕入れ先開拓で採算維持。物流費削減。今期は大量採用せず人件費平準化。資産除去債務２億円計上で最終微増益止まり。
【鮮 魚】携帯クーポンサービス開始し顧客囲い込み。鮮魚の市場からの直接仕入れ拡大。魚種も増やして売り上げ増と粗利益率向上狙う。店舗のＬＥＤ化で節電推進。
（会社四季報2011年6月発売号より）
【上記の感想】
上記は、スーパーバリュー（3094）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、低PERや業種のわかりやすさに注目している。
まず、売上高の推移をみてみる。
単位は百万円。
2007年2月期 35118
2008年2月期 36227
2009年2月期 37663
2010年2月期 43636
2011年2月期 48276
連続増収中である。
次に、配当性向と純資産配当率をみてみる。
22年2月期 8.3％ 1.5％
23年2月期 9.9％ 1.4％
この数字を見るかぎりでは、配当余力はありそうだ。
次に、株価と指標をみてみる。
現在値は、1009円
予想PERは、4.24倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、2.28％
最後に、配当性向を20％、30％にした場合の、おおまかな予想利回りをみてみる。
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Comments
征野三朗
@ Re[1]:Genky DrugStores(9267)---物流費軽減へ滋賀県に物流センター新設、25年以降稼働予定。(09/13)
walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007
@ Re:Genky DrugStores(9267)---物流費軽減へ滋賀県に物流センター新設、25年以降稼働予定。(09/13)
征野さん、ゲンキードラッグいいですね～♪…
征野三朗
@ Re[1]:SBIHD(8473)---証券は新ＮＩＳＡ追い風に口座数獲得が進むものの、取引手数料無料化が通期影響しやや減益。(07/31)
walkman2007さんへ おはようございます。…
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