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2013/05/28

アドバンスクリエイト---JASDAQ銘柄で、利回り3.54％

テーマ：保険業(12)

カテゴリ：保険業

【決算】9月
【設立】1995.10
【上場】2002.4

【特色】生損保代理店大手。ネットを中心として店舗、電話、訪問、協業など多種な販売チャネルを展開

【連結事業】保険代理店96(15)、広告代理店2(16)、再保険2(1)

【閉鎖損】保険通販はネット完結型商品の品ぞろえ拡充が奏功。提携先代理店の増加や直営店での契約増も寄与。保有契約蓄積にも支えられ、代理店手数料が増勢。ただ、販売拠点統廃合で特損かさむ。増配継続。

【統廃合】商業施設内の店舗を中心に10店を閉鎖し、交通至便な駅前ビル内など残る12店に集約。提携代理店は２年先までに全国網羅目指す。再保険を新たな柱に育成。

（会社四季報2013年3月発売号より）

【上記の感想】

上記は、アドバンスクリエイト（8798）について書かれたもの。
持株だが、２Ｑの発表を終えているので、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年9月期　6,491
2010年9月期　6,773
2011年9月期　7,220
2012年9月期　7,054

で、前期は減収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。
が、修正しているので、修正前と修正後を見てみる。

修正前

売上　7,760（+10.0％）
営益　1,380（+26.9％）
経益　1,320（+25.4％）
純益　 750（+31.7％）
1株益　70.87円

修正後

売上　7,760（+10.0％）
営益　1,430（+31.5％）
経益　1,370（+30.2％）
純益　 681（+19.6％）
1株益　64.35円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　3000円・322百万円・48.6％・8.8％
24年9月期　35円・370百万円・65.1％・9.7％
25年9月期　40円・－－－－・62.2％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

23年9月期　30円
24年9月期　35円
25年9月期　40円

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　4,471名<12.3>
・株主数　5,382名<12.9>

・時価総額　112億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1130円
予想PERは、17.56倍
実績PBRは、3.02倍
予想利回りは、3.54％

優待は、
・2,500円相当のカタログギフト（｢ＴＯＷＡＮＹ｣）
・福利厚生サービス（｢保険市場ＣｌｕｂＯｆｆ｣）利用権

GMOによる理論株価比は、54％割高