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2013/11/11

スターツコーポレーション---JASDAQ銘柄で、利回り2.96％

(2)

テーマ：不動産(514)

カテゴリ：不動産

【特色】賃貸住宅の建設、仲介・管理が主力。営業店舗『ピタットハウス』を全国展開。子会社で出版も

【連結事業】建設33(10)、仲介・賃貸管理49(13)、分譲不動産4(-40)、他14(8)

【好　調】前期大赤字の不動産は11億円の評価損一巡で部門黒字に大幅好転。主力の仲介・賃貸管理は管理物件数の積み上げが効き、会社の横ばい計画上回る利益推移。建設も資材、労務費高による粗利率低下が会社想定下回る。営業益続伸。増配継続。

【進　出】高齢者等施設は順調に拡大。仙台に続き名古屋に初開設。大型再開発の小岩マンションの販売開始、引き渡しは来期。

（会社四季報2013年9月発売号より）

【上記について】

上記は、スターツコーポレーション（8850）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2007年3月期　114,919
2008年3月期　135,096
2009年3月期　120,003
2010年3月期　120,208
2011年3月期　112,241
2012年3月期　117,785
2013年3月期　128,360

で、２期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。
が、11月6日に修正しているので、修正前と修正後を見てみる。

修正前

売上　142,500（+11.0％）
営益　 13,500（+8.4％）
経益　 12,500（+3.2％）
純益　 5,000（+16.0％）
1株益　104.48円　

修正後

売上　148,000
営益　 14,900
経益　 14,800
経益　 7,500
1株益　156.72円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+37.3％
営益　+46.0％
経益　+56.9％
純益　+81.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　12円・574百万円・96.5％・3.2％
22年3月期　12円・574百万円・29.8％・2.9％
23年3月期　14円・669百万円・32.2％・3.1％
24年3月期　18円・861百万円・25.6％・3.6％
25年3月期　24円・1148百万円・26.7％・3.9％
26年3月期　32円・－－－－－・20.4％・－－

☆26年3月期の配当予想は、11月8日に増額修正（28円→32円）。会社の考えでは、連結純利益の30％前後の配当性向を目標とするとのこと。したがって、再増額修正があるか？

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　2,690名<12.3>
・株主数　2,651名<12.9>
・株主数　2,679名<13.3>

・時価総額　413億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1082円
予想PERは、6.90倍
実績PBRは、1.78倍
予想利回りは、2.96％

GMOによる理論株価比は、55％割安