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2014/09/29

センチュリー21・ジャパン---JASDAQ銘柄で、利回り3.66％

テーマ：不動産(514)

カテゴリ：不動産

【決算】3月
【設立】1983.10
【上場】2001.11

【特色】伊藤忠系。不動産仲介店を４大都市圏でＦＣ展開。ＦＣからの加盟料、サービスフィーが収入源

【単独事業】サービスフィー収入78、ITサービス15、加盟金収入5、他2

【営業増益】加盟店新規獲得数79（前期72）。期初の消費増税関連の反動減は期央から巻き返す。フィー収入増え、加盟店獲得人員増強による人件費増、高水準のシステム開発費こなす。加盟店解約件数を前期比１・２倍で見積もる会社営業益は保守的。

【ＦＣ向け研修制度】現行４大拠点で実施。実施箇所拡大模索。仙台に東北６県で３カ所目の支店新設。周辺の認知度向上図る。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、センチュリー21・ジャパン（8898）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「賃貸住宅仲介」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2010年3月期　2,599
2011年3月期　3,406
2012年3月期　3,213
2013年3月期　3,368
2014年3月期　3,482

で、２期連続増収中である。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　3,390（+0.7％）・3,482（+3.4％）
営益　 877（△7.6％）・1,069（+12.7％）
経益　 941（△7.4％）・1,136（+11.7％）
純益　 560（△8.4％）・674（+10.1％）
1株益　264.85円・318.62円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　3,615（+3.8％）
営益　1,094（+2.3％）
経益　1,162（+2.3％）
純益　 715（+6.1％）
1株益　337.98円

次に、2015年3月期の１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　23.1％
営益　22.7％
経益　22.4％
純益　22.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

16年3月期　32000円・144百万円・42.4％・8.8％
17年3月期　45000円・203百万円・45.9％・10.6％
18年3月期　55000円・249百万円・45.0％・12.1％
19年3月期　70000円・317百万円・45.1％・12.9％
20年3月期　15000円・339百万円・50.5％・12.1％
21年3月期　15000円・317百万円・63.6％・12.1％
22年3月期　15000円・317百万円・59.6％・11.9％
23年3月期　15000円・317百万円・63.0％・10.9％
24年3月期　15000円・317百万円・60.6％・10.1％
25年3月期　15000円・317百万円・51.9％・9.2％
26年3月期　150円・317百万円・47.1％・8.3％　
27年3月期　150円・－－－－－・44.4％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

16年3月期　64円
17年3月期　90円
18年3月期　110円
19年3月期　140円
20年3月期　150円
21年3月期　150円
22年3月期　150円
23年3月期　150円
24年3月期　150円
25年3月期　150円
26年3月期　150円
27年3月期　150円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・913名<12.9>
・1,071名<13.3>
・1,128名<13.9>・0.8％
・1,165名<14.3>・1.7％・73.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　79.7億円・3.1億円・0億円
2013年12月発売号　80.5億円・3.1億円・0億円
2014年03月発売号　88.1億円・3.1億円・0億円
2014年09月発売号　92.0億円・10.3億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

19年3月期　580・△172・△271・2,244
20年3月期　671・△50・△351・2,514
21年3月期　461・△25・△847・2,103
22年3月期　663・14・△327・2,454
23年3月期　524・△2,054・△334・589
24年3月期　628・△441・△337・439
25年3月期　689・△478・△332・317
26年3月期　793・253・△332・1,033

☆21年3月期の財務ＣＦの要因は、自己株式の取得等。取得規模は、1,495株（総数の6.6％）。
なお、その自己株式は、現在も保有中。

☆22年3月期の投資ＣＦの要因は、主として投資有価証券の売却による収入及び差入保証金の回収による収入。

☆23年3月期の投資ＣＦの要因は、主として有価証券の取得による支出。

☆25年3月期の投資ＣＦの要因は、主として有価証券の取得による支出。

☆26年3月期の投資ＣＦの要因は、主として有価証券の償還による収入。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　2,265,000・149,500
26年3月期末　2,265,000・149,500

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、4,095円
予想PERは、12.12倍
実績PBRは、2.17倍
予想利回りは、3.66％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,343円。（事業価値3,454円+財産価値1,917円-有利子負債28円）
・理論株価比は、76.6％。（現在値÷理論株価）