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2015/01/14

ウエストＨＤ---JASDAQ銘柄で、利回り5.01％

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

【決算】8月
【設立】2006.3
【上場】2006.3

【特色】住宅リフォームから太陽光発電の設置工事に重点移し全国展開。住宅用ではヤマダ電機と提携

【連結事業】グリーンエネルギー99(17)、エコリフォーム1(5)、他0(-80)

【後半増勢】自社保有のメガソーラーは売電価格が低下。産業向け太陽光も前半に工事遅延の懸念。が、地銀37行との提携や地域集中戦略をテコに後半切り返す。小粒ながら保守運営管理も稼ぎ着実。連続最高益。

【太陽光発電所】九州電力が企業からの接続申し込みを保留、九州での新規開拓を当面中止し関東や東海での展開に力。16年の電力全面自由化見据え新電力会社を設立。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ウエストＨＤ（1407）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「リフォーム」の会社になります。
興味のある銘柄なので、見ておきましょう。

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2010年8月期　23,052
2011年8月期　21,992
2012年8月期　25,763
2013年8月期　52,745
2014年8月期　58,827

で、３期連続増収中である。

次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　73,611・58,827
営益　8,457・9,150
経益　8,217・8,706
純益　4,520・5,494

次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。

売上　68,562
営益　10,076
経益　9,728
純益　6,128
1株益　229.38円

次に、2015年8月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　12.4％
営益　2.9％
経益　0.5％
純益　0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年8月期　30円・816百万円・26.0％・16.2％
26年8月期　50円・1,360百万円・24.8％・15.5％
27年8月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,764名<14.8>・14.5％・65.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　305億円・187億円・183億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年8月期　4,157・△265・1,600・11,057
26年8月期　2,647・△1,538・6,628・18,795

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年8月期末　27,220,500・16,166
26年8月期末　27,235,200・16,166

☆26年8月期は、新株予約権の行使あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、998円
予想PERは、4.35倍
実績PBRは、2.45倍
予想利回りは、5.01％
配当月は、8月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,302円。（事業価値2,276円+財産価値702円-有利子負債676円）
・理論株価比は、43.4％。（現在値÷理論株価）