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2015/02/26

ＫＧ情報---JASDAQ銘柄で、利回り3.47％

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

【決算】12.20
【設立】1993.3
【上場】2004.8

【特色】中四国、九州地方などで発行する地域別求人情報誌が主。無料クーポン誌や婚礼、住宅誌も発行

【連結事業】求人関連情報52、ライフ関連情報43、他5

【小反発】求人誌の広告収入増だが、関東の婚礼関連など新規事業育成遅れる。先行費用多く営業益続落。上場10周年記念配。15年12月期は求人誌底堅い。結婚相談拠点の知名度が徐々に向上。クーポン関連も持ち直す。ただ先行費用継続で営業増益小幅。

【囲い込み】松山に婚活から住居探しまでの窓口設置、一括支援狙う。割安ランチが食べられる等の優待付きガイド本が好調。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ＫＧ情報（2408）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「求人情報・人材紹介サービス」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2003年12月期　3,836
2004年12月期　4,376
2005年12月期　4,189
2006年12月期　4,702
2007年12月期　5,305
2008年12月期　5,282
2009年12月期　4,130
2010年12月期　4,340
2011年12月期　4,690
2012年12月期　4,727
2013年12月期　4,691
2014年12月期　4,426

で、２期連続減収中である。

次に、2012年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　5,075・4,727
営益　 981　・956
経常　1,040・1,005
純益　 578　・579

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　5,076・4,691
営益　 444　・759
経常　 509　・821
純益　 308　・493

次に、2014年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　5,064・4,426
営益　 509・537
経益　 530・543
純益　 316・310

次に、2015年12月期の通期予想を見てみる。

売上　5,069
営益　 579
経益　 604
純益　 361
1株益　49.93円　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年12月期　10円・73百万円・14.4％・1.6％
20年12月期　10円・73百万円・14.9％・1.5％
21年12月期　10円・72百万円・185.9％・1.4％
22年12月期　10円・72百万円・18.2％・1.4％
23年12月期　10円・72百万円・16.0％・1.3％
24年12月期　10円・73百万円・12.5％・1.2％
25年12月期　16.8円・123百万円・25.1％・1.9％
26年12月期　20.8円・150百万円・48.6％・2.2％
27年12月期　22.5円

☆26年12月期の配当予想は、7月11日に増額修正（10.8円→20.8円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・811名<12.6>
・988名<13.6>
・1,054名<13.12>・3.8％
・981名<14.6>・4.0％・68.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　32.4億円・44.1億円・0億円
2013年12月発売号　35.2億円・44.1億円・0億円
2014年06月発売号　35.5億円・48.3億円・0億円
2014年09月発売号　40.4億円・48.3億円・0億円
2014年12月発売号　39.9億円・48.3億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年12月期　557・△124・△72・3,758
24年12月期　815・△117・△41・4,415
25年12月期　616・△135・△64・4,832
26年12月期　392・△186・△211・4,826

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　7,398,000・93,745
25年12月期末　7,398,000・22,945
26年12月期末　7,398,000・164,976

☆26年12月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、648円
予想PERは、12.98倍
実績PBRは、0.67倍
予想利回りは、3.47％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,466円。（事業価値778円+財産価値688円-有利子負債0円）
・理論株価比は、44.2％。（現在値÷理論株価）