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2015/06/14

椿本興業(8052)---指標から割安と見て最近買った銘柄

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

椿本興業（8052）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「産業機械・工具卸売り」の会社になります。

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,050・2,051
2014年（平成26年）3月期　2,100・2,216
2015年（平成27年）3月期　2,250・2,366
2016年（平成28年）3月期　2,400

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　11円・354百万円・23.9％・2.7％
27年3月期　10円・319百万円・22.5％・2.0％
28年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,652名<14.9>・3.0％・46.6％
・2,567名<15.3>・6.3％・49.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　98.1億円・40.7億円・20.2億円
2015年06月発売号　110億円・54億円・20億円

次に、総資産・純資産・自己資本比率・1株当たり純資産を見てみる。

26年3月期　48,425・14,717・30.0％・451.54円
27年3月期　57,939・17,527・29.9％・543.67円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

26年3月期　△647・△438・△378・4,072
27年3月期　2,019・△252・△486・5,448

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　32,489,845・275,248
27年3月期末　32,489,845・661,223

☆27年3月期は、自己株式の取得あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、368円
予想PERは、8.07倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、2.72％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、954円。（事業価値543円+財産価値481円-有利子負債70円）
・理論株価比は、38.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1962.10

【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などＦＡ関連拡充

【連結事業】動伝47、設備装置42、産業資材11

【海外】10 <15・3>

【横ばい圏】柱の動伝商品は自動車、半導体関連等の需要堅調。設備装置も物流、食品や液晶関連中心に需要伸びる。産業資材は国内向け介護用品が改善。ただ欧州向けのティーバッグ製造器が停滞。人件費増、原材料費増も響き営業益横ばい圏止まり。

【重　点】動伝商品は車載向けセンサーなど引き合い強く拡販へ。三角ティーバッグ製造器は欧州苦戦を米国開拓で補う構え。