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2015/09/16

テノックス(1905)---受注好調、指標上割安、連続増配中の銘柄

テーマ：建設(121)

カテゴリ：建設

テノックス（1905.建設基礎工事）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　400・644
2014年（平成26年）3月期　500・1,394
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,610
2016年（平成28年）3月期　1,200

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　250・599・1,173
2016年（平成28年）3月期　464

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　15.5％・37.2％・72.9％
2016年（平成28年）3月期　38.7％

次に、受注高・受注残高を見てみる。
単位は、千円。

25年4～9月　9,928,878・5,566,505
26年4～9月　13,475,316・8,704,187

26年4～6月　5,345,066・6,063,886
27年4～6月　4,295,823・8,413,372　

25年4月～26年3月　22,038,035・6,373,812
26年4月～27年3月　25,006,522・9,460,511

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　10円・66百万円・13.4％・0.9％
26年3月期　12円・82百万円・15.5％・1.0％
27年3月期　16円・110百万円・12.8％・1.3％
28年3月期　20円

☆27年3月期の1株配は、27年2月6日に増額修正（12円→16円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・529名<14.3>・0.2％
・522名<14.9>・1.0％・44.5％
・488名<15.3>・2.2％・49.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　39.0億円・62.9億円・4.4億円
2015年09月発売号　57.6億円・60.7億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年3月期　50.1％・1,194.30円・0円
27年3月期　53.1％・1,301.71円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年3月期　641・366・△682・5,074
26年3月期　2,596・△483・△896・6,299
27年3月期　806・△733・△306・6,072

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,694,080・1,025,026
26年3月期末　7,694,080・797,765
27年3月期末　7,694,080・798,357

☆26年3月期は、第三者割当による自己株式の処分あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、777円
予想PERは、7.2倍
実績PBRは、0.6倍
予想利回りは、2.57％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,156円。（事業価値1,513円+財産価値888円-有利子負債245円）
・理論株価比は、36.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.7
【上場】1991.11

【特色】建設基礎工事の大手。テノコラム工法等独自の３工法武器に公共関連から民間建築を積極開拓

【連結事業】建設98(7)、土木建築コンサルティング全般等2(18)、他0(52) <15・3>

【増　配】子会社２社の持分化で売上50億円、営業益４億円剥落。期初手持ちの実質増加で完工高は堅調。採算よい大型工事の終了や労務費高止まりは響くが、出足稼働率の向上が効き、営業減益幅縮小。為替益一巡。少数株主利益の控除減り純益下支え。

【拠　点】仙台営業所、盛岡出張所に加えて郡山出張所開設し復興需要の取り込み強化。新築住宅用地盤補強工法の拡大に注力。